上周（6.30-7.04）申万TMT行业指数表现中，传媒行业领涨并成为唯一涨过沪深300的板块，传媒行业上周上涨2.70%；沪深300指数上涨1.54%。电子行业微涨0.74%。
消息面上，某美国汽车厂商robotaxi开启限定试运营服务，投入10-20辆Model Y车辆供试运营服务。Cybercab车型预计到2026年或之后才会投入使用。其robotaxi的试验成功有效加快了自动驾驶技术发展的脚步，并提振了自动驾驶市场的发展信心。26日，国内某新能源汽车厂商 YU7正式发布并开放预定，一小时实现大定28.9万台，预定数量超预期，其公司不断拓宽AI智能产品矩阵，同时推出首款AI眼镜，搭载端侧大模型超级小爱，可以通过语言指令完成拍照、问答、翻译等任务。Wellsenn XR数据显示，2024年全球AI眼镜销量达到152万副，预计2025年将达到350万副，2029年将达到6000万副，到2035年可能达到14亿副。我们认为，AI端侧产品市场空间广阔，汽车智能化趋势明确，自动驾驶、智能座舱等产业链环节将随着头部车企智能化渗透率提升而受益。
7月3日，OpenAI作为"星际之门"计划的一部分，已同意以每年约300亿美元的价格向甲骨文租赁4.5吉瓦（GW）计算能力，成为人工智能领域迄今规模最大的云服务合约之一。同时国内方面，国内头部互联网商旗下的阿里云扩大在马来西亚的人工智能云服务，启动了在马来西亚的第3个数据中心，以推动AI驱动业务的成长。我们认为，在AI浪潮的持续推动下，算力需求持续火热，持续催化数据中心行业发展，向“智算”不断演进，我们持续看好AI算力PCB及相关AIDC产业链投资机会。
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