当前科技板块中，AI人工智能和算力、半导体和国产替代、机器人等方向或值得关注。

AI技术正从概念走向商业化落地，国产AI芯片、服务器、光模块等基础设施以及AI游戏、办公助手等应用端场景都有发展潜力。半导体在自主可控战略指引下，国产化是长期趋势，半导体设备、材料、先进封装等细分领域以及存储芯片等周期见底的复苏领域或值得关注。机器人作为AI的终极应用场景之一，核心零部件、传感器等关键环节的发展或也值得跟踪。

除科技板块外，有色金属板块也可能有一定机会。从细分方向来看，黄金、铜、铝、稀土等均有一定的利好催化。黄金方面，美联储降息预期驱动美实际利率下行，央行等买家持续购金。铜在财政货币双宽松、供需基本面强势的支撑下，价格有望上涨。铝的宏观环境持续改善，供应端趋紧，需求端在新能源汽车等领域保持增长。稀土行业供给端调控力度升级，叠加价格上涨和价值重估，预计长期有向上动力。

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