1 上证指数走强，创新方向回调。

主持人提到上证指数继续走强，但创新药和芯片方向出现回调，建议关注回调机会。他提到中央政治局会议召开，可能影响市场，并多次提醒观众领取福袋。

2 政治局会议引导资本市场向好。

中信保诚杰尼分析了政治局会议对资本市场的引导方向，包括内需潜力和扩大对外开放他提到育儿补贴政策对母婴消费的潜在影响，并指出相关板块在盘面中的表现此外，他讨论了创新药、芯片、算力等方向的投资机会，以及债市的近期表现和修复情况。

3 债市企稳仍需观察信号。

杰尼提到近期债市有所修复但企稳信号尚不明确，建议风险承受能力较低的投资者等待更明确信号他推荐关注中信保诚增强收益和安心回报两只固收加产品以平衡股债收益对于中小盘成长方向，他认为市场流动性充裕且政策支持明显，但需警惕短期波动，建议投资者根据盘面变化谨慎决策。

4 市场流动性仍相对宽裕。

杰尼回顾了24年春节前小微盘股指数回调超35%但节后快速反弹的情况，提醒投资者参考拥挤度交易可能存在误差，应根据自身风险承受能力选择产品他介绍了中信保诚多策略和景气优选产品，强调关注中小盘创新成长类目在波动中的表现，建议投资者合理选择适应自身需求的品类。

5 黄金价格回调后或迎机会。

杰尼提到黄金上半年表现不错，近期回调后价格处于相对低位，中长期逻辑仍成立，建议关注他还提到大宗商品和美股走势可能受联储决议影响，建议向顾凡丁经理咨询中信保诚全球商品基金涵盖原油等大宗商品，适合关注相关机会的投资者。

6 微盘股指数和景气优选受关注。

杰尼讨论了微盘股指数和景气优选在当前调整中的布局机会，建议关注净值波动和同跑道产品特点他指出银行、保险、券商等金融板块近期表现分化，银行和非银金融反弹明显此外，有色、石油、煤炭等顺周期板块调整至合理区间，工业有色指数创年内新高工信部将发布反内卷行业稳增长方案，涉及钢铁、有色、石化、建材等，政策推动产能退出和价格回升。

7 中信保诚800有色值得关注。

杰尼分析了有色金属行业近期表现，指出部分小金属价格创新高，出口环节逐步恢复有望提升企业利润他建议关注800有色指数，认为战略金属价格重估行情可能延续对于回调中的信息安全等板块，他认为可关注性价比高的投资机会。

8 轮动牛热点与债市企稳信号。

杰尼讨论了当前轮动牛行情中的热点方向，建议关注宽基指数如创业板和中证500他分析了债市近期调整后的企稳信号，认为股债跷跷板效应明显，利率债走强杰尼分享了个人的债基持有经验，建议投资者稳住心态，并提醒关注讨论社区的债市晴雨表功能他还预告了后续直播安排和福利活动。

9 杰尼对债市和股市持谨慎态度。

杰尼分析了当前债市情况，认为十年期国债收益率处于中性位置，央行对资金面保持呵护，债市快速调整可能接近尾声他建议投资者耐心等待，避免长久期流动性差的品种股市方面，杰尼指出近期成交量波动大，行业轮动加快，建议不要盲目追逐热点，应沿产业趋势逢低布局他还提到需关注海外联储降息周期及国内流动性变化。

10 布局需关注中长期潜力板块。

杰尼建议避免追高，关注产业趋势和政策导向的中长期潜力板块当前宏观环境偏弱，地产投资低位，消费面临基数效应提升政策效应需时间累积，市场期待货币政策协同财政政策股债在三季度仍有表现空间大宗商品如黄金和原油近期有机会，可适度关注。