公告日期：2026-02-04

西部利得碳中和混合型发起式证券投资基金（C 类份额）

基金产品资料概要更新

编制日期：2026 年 2 月 2 日
送出日期：2026 年 2 月 4 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 西部利得碳中和混合发起 基金代码 012975

下属基金简称 西部利得碳中和混合发起 C 下属基金交易代码 012976

基金管理人 西部利得基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司

基金合同生效日 2021 年 8 月 9 日 上市交易所及上市日期 -

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2026 年 1 月 30 日

基金经理 何奇 理的日期

证券从业日期 2012 年 7 月 29 日

二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，通过股票与债券等资产的合理配置，充分利用研究投
资优势，力争实现基金资产的长期稳健增值。

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板及其他中国证监会
允许基金投资的股票）、存托凭证、港股通标的股票、衍生工具（股指期货、国债期货、
股票期权）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、
可转换债券、分离交易可转换债券、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资
券、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券等中国证监会允许投资的债券等）、
资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同
投资范围 业存单、货币市场工具、现金等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融
工具，但须符合中国证监会的相关规定。本基金还可根据法律法规参与融资业务。如法
律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将
其纳入投资范围。本基金股票（含存托凭证）资产占基金资产的比例为 60%-95%，投资
于碳中和主题相关证券占非现金基金资产的比例不低于 80%，投资于港股通标的股票的
比例占股票（含存托凭证）资产的 0-50%。每个交易日日终在扣除股指期货、股票期权
和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期
日在一年以内的政府债券。现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

大类资产配置策略、股票投资策略、存托凭证投资策略、债券投资策略、股指期货投资
主要投资策略 策略、国债期货投资策略、股票期权投资策略、融资交易策略、资产支持证券投资策略、
可转换债券投资策略。（详见《基金合同》）

西部利得碳中和混合型发起式证券投资基金（C 类份额）基金产品资料概要更新

业绩比较基准 中证内地低碳经济主题指数收益率*50%+沪深 300 指数收益率*10%+恒生指数收益率
*10%+中债综合全价指数收益……
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