消息面：当地时间2月2日美国某航天商业公司发表声明宣布已收购同企业家旗下的人工智能企业，打造“行星级”科技企业。相关机构测算，如果该企业家旗下的智能电车企业进一步合并，总估值将突破2万亿美元成为全球市值最高的科技公司（来源：第一财经2月3日）。该企业家近期在达沃斯论坛上提出“太空光伏”的宏大构想，计划部署100GW太阳能阵列为太空数据中心供能。中国光伏企业凭借在设备与核心原材料供应方面的全面优势，有望充分受益（来源：每日经济新闻 2月3日）。
产业面：1月28日工信部再度召开光伏行业“反内卷”座谈会，明确将通过并购重组、标准引领等手段破除“内卷式”竞争。叠加将于2026年4月1日正式实施的光伏出口退税取消政策，行业落后产能的出清速度有望大幅加快，头部企业的市占率和议价能力或将得到进一步巩固。光伏50ETF（516880）或值得重点关注。
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