#观点搭子团火热招募中！##汇财友道#现在的AI简直就像吃了炫迈一样疯狂长身体，算力需求那是坐着火箭往上蹿啊。可这家伙是个“电老虎”，越强大吃得电就越多，以前数据中心的机柜功率跟现在比，那都弱爆了，直接涨了5到8倍，简直离谱！就拿英伟达的GPU来说吧，才四年时间，功耗就跟吹气球似的膨胀了好几圈，真的是让传统电网压力山大，这时候储能就成了妥妥的“救命稻草”，春天这不就来了嘛。
其实啊，AI一发力，储能行业直接被带飞了。你想啊，数据中心对电的要求那叫一个高，不能出一点岔子，储能系统就像个“超级充电宝”，随时能给它续上，平衡供需杠杠的。比如中国电信安徽那个智算中心，直接安排了25MW/200MWh的储能系统，能撑8小时，这安全感不就来了嘛。
面对这么大的能源挑战，那些互联网巨头们哪能闲着，一个个跟开了挂似的布局储能项目。阿里巴巴早在2018年就开始折腾数据中心储能了，2024年又砸了14亿在张家口搞了个源网荷储一体化项目，真是财大气粗；抖音也不甘示弱，2025年直接甩出个200MWh以上的储能采购大单，这是要把储能市场给包圆了啊。
要说2025年前三季度，那些搞储能的企业简直赚翻了，业绩亮眼到闪瞎眼，储能业务成了他们营收增长的“发动机”。业内大佬们都看好这行情，预计2026年全球储能市场增速能接近50%，特别是AI数据中心的配套储能系统，马上就要迎来大规模部署的“黄金时代”，想想都激动。
从市场表现来看，2025年11月13日那天，A股市场的锂电池、锂矿、储能概念直接集体“原地起飞”，储能板块指数年内涨了快50%，锂电池概念更是夸张，涨了超60%，那些储能电池和系统集成企业的订单像雪片一样飞来，尤其是海外市场，简直火得一塌糊涂。
不过话说回来，虽然储能市场现在火得不行，但挑战也不少。比如卫星在太空计算，散热和通信都是老大难问题，感觉比登天还难；而且储能行业的价值核算体系还没个统一标准，成本传导机制也像一团乱麻；技术方面，安全可靠性、寿命和效率这些，还得再加把劲升级，不然怎么跟得上AI的“脚步”呢。
AI的爆发确实给储能产业送来了“大红包”，未来市场肯定会越来越大。但要想走得更远，技术和成本这两只“拦路虎”还得想办法搞定。对于投资者来说，储能行业是块肥肉，但也得擦亮眼睛，别一不小心踩坑里；企业们呢，就得使劲砸钱搞研发，提升技术水平，不然怎么满足市场的“刁钻”要求。
AI的发展确实为储能行业带来了爆发式增长的机遇，未来储能市场有望持续扩大。不过，要实现储能行业的可持续发展，还需要解决技术和成本等方面的问题。对于投资者来说，可以关注储能行业的发展动态，但也要注意投资风险。对于企业而言，应加大研发投入，提升技术水平，以满足市场对储能系统的更高要求。
在“双碳”目标大背景下，风电、光伏等新能源装机规模不断扩大。不过，它们具有波动性、间歇性的特点，这就使得储能的需求变得尤为迫切。新型储能可调节平抑新能源并网的波动性，缓解调峰压力，是构建新型电力系统的关键。截至2024年底，我国新型储能装机规模达到78.3GW，同比增长126.5%，中商产业研究院分析师预测2025年中国新型储能累计装机规模将达到131.3GW 。
骑牛看熊认为储能行业影响后市发展的因素，主要体现在以下8点：
1.政策支持
2025年，工信部等8部门印发《新型储能制造业高质量发展行动方案》，提出到2027年，我国新型储能制造业全链条国际竞争优势凸显，实现高端化、智能化、绿色化发展。这为该赛道各企业提供了清晰的发展方向，也为产业升级和转型提供了有力的政策保障。
2.技术突破
目前，头部企业持续加大研发投入，技术迭代加速突破。比如宁德时代推出钠电池（能量密度175Wh/kg）及骁遥双核电池，通过跨化学体系设计增强了全场景适配能力；阳光电源在逆变器效率上进一步优化，技术壁垒持续巩固。
3.市场需求
海外需求持续放量，美国对储能产品的关税政策存在“窗口期”，当前正引发下游抢装潮；欧洲市场则因电价波动，户储需求回暖。国内方面，随着新能源装机规模的进一步扩大，对储能的需求也水涨船高。
4.行业增长
从长期来看，全球能源转型的大趋势不会改变，储能作为“新能源消纳的关键基础设施”，需求仍将保持高增长。行业会逐渐发展成熟，市场规模有望进一步扩大。
5.竞争格局
市场会出现“头部集中”趋势，龙头企业在产能、技术、全球化布局上的优势，正逐步转化为资金层面的确定性偏好。不过，其他企业也会通过技术创新等方式来争夺市场份额，市场竞争将更加激烈。
6.市场需求
从市场需求来看，国内外需求都十分旺盛。国内，新能源汽车和储能的需求爆发，供需缺口明显，像海博思创和宁德时代签了战略合作，三年内采购电量不低于200GWh。海外市场更是火热，2025年上半年中国储能企业的海外订单就有163GWh，同比暴涨246%，覆盖50多个国家。美国因AI数据中心缺电抢着装储能，欧洲为实现碳中和将储能作为必选项。需求的增长使得企业订单量大幅增加，业绩有望提升，这是推动储能赛道上涨的重要因素。
7.上游材料价格上涨与供需格局改善
上游材料方面，价格上涨反映了供需格局的变化。电解液的“心脏”六氟磷酸锂价格在一个月内实现翻倍，截至11月11日，国内主流市场价格创年度最高，为12.23万元/吨，环比增长77.76%，较2024年同期上涨126.28%。正负极、隔膜等材料也出现结构性紧缺或价格上涨的情况。这意味着上游材料的供需反转，进而带动整个产业链的发展，提升了市场对储能赛道的预期，推动其价格上涨。
8.行业竞争格局优化
行业竞争格局也在不断优化。光伏行业对谣言进行辟谣，打击造谣做空行为，避免了恶性竞争，有利于行业的长期健康发展，龙头企业会更受益。储能行业中，企业也在不断提升自身竞争力，如海博思创推出新技术、新产品，实现差异化竞争，提升了盈利能力和市场份额。这种竞争格局的优化使得储能赛道更具投资价值，吸引了投资者，推动了赛道的上涨。
储能赛道后市发展前景较为乐观，政策上的推动不仅让行业发展有了明确目标，也给储能企业带来了实实在在的发展机遇，让市场对储能赛道的未来充满信心，吸引了更多资本进入，从而推动股价上涨。
骑牛看熊比较看好汇添富中证电池主题ETF发起式联接C(012863)的投资优势，原因如下：
1.基金基本情况
汇添富中证电池主题ETF发起式联接C成立于2021年8月11日，业绩比较基准为中证电池主题指数收益率95% + 银行人民币活期存款利率(税后)5%。它以中证电池主题指数为跟踪标的，该指数覆盖全品类电池，成份股范围涉及动力电池、储能电池、消费电子电池等各类电池，具体包括电池材料、锂电池和光伏制造等细分领域，近5年累计上涨超160%，在同期同类指数中长期收益水平领先。
2.行业前景好
电池在新能源车辆和储能系统中至关重要，被称为“新能源的心脏”。新能源汽车销量快速增长，叠加光伏装机量提升，必然刺激对电池的需求，带动电池板块上涨。而且随着科技发展，电池技术显著改善，也有利于推动电池企业营收和利润增长。比如新能源汽车渗透率逐步提高，将直接增加对动力电池的需求。
3.低估值优势
历史上，中证电池主题指数曾处于低估区域，安全边际较高。低估值时布局指数基金，未来可能有更大的上涨空间。
4.基金公司实力强
这只基金由汇添富基金管理，该公司成立于2005年2月，是中国一流的综合性资产管理公司之一，被誉为“选股专家”。截至2020年一季度，汇添富资产管理总规模超8000亿元。它业务牌照齐全，旗下基金的投资业绩获得了投资者的充分认可。
5.行业发展前景好
在碳中和与碳达峰的背景下，电池储能赛道正迎来产业热潮。动力电池是新能源汽车的心脏，需求旺盛；储能产品性价比不断提升，储能市场有望维持高景气。锂电储能是当前国内新型储能领域发展最快的技术路线，相关产业订单快速增长，产品供不应求。中国在电池及电池材料方面的投资研发强度稳居世界第一，全球动力电池产量约70%在中国，产业发展优势明显。
6.投资策略较清晰
该基金主要投资于目标ETF，投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%。在正常市场情况下，力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%，能较好地跟踪中证电池主题指数。
7.看好电池行业发展前景
在碳中和与碳达峰的大背景下，电池行业迎来了很好的发展机遇。就拿新能源汽车来说，它的爆发式增长大家都能感受到，而电池是新能源车的心脏，是新能源汽车未来发展必不可少的部件，有着不可替代的地位。另外，电池储能赛道也正迎来产业热潮，作为新能源行业的一个分支及支撑高比例可再生能源电力系统的关键技术，储能在很大程度上可缓解光伏、风电等新能源供应不稳定的问题，被普遍认为是下一个万亿级市场。
8.产品自身特点优势
这只基金是以中证电池主题指数为跟踪标的，覆盖全品类电池，成份股范围涉及动力电池、储能电池、消费电子电池等各类电池，具体包括电池材料、锂电池和光伏制造等细分领域。而且该指数近5年累计上涨超160%，在同期同类指数中长期收益水平领先。同时，指数型基金的一大特点就是在低估值的时候布局比较合适，而关联的中证电池主题指数目前处于低估值状态。
9.基金业绩表现
$汇添富中证电池主题ETF发起式联接$ 从基金的业绩来看，虽然成立以来有一定的波动，但也有阶段性的良好表现，这说明基金在一定程度上能够把握市场机会，为投资者带来收益。近1月收益达到6.8%；近3月收益达到55.18%；近6月收益达到68.66%；近1年收益达到45.6%；近2年收益达到56.99%；今年来收益达到68.32%。
如果你对电池行业的长期发展有信心，这只基金是个可以考虑的投资工具，那么可以考虑适当配置。不过，由于电池板块弹性大，不建议“一把梭哈”，可以采用分批布局、定投的方式参与。
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