尽管今日A股市场整体呈现震荡调整态势，中证电池主题指数截至午盘下跌约2%，成分股如多氟多、天赐材料等依然逆势上涨，但这并未改变电池行业基本面的强劲走势。市场的短期波动恰恰掩盖不住产业深处涌动的热潮，出现了客户在电池厂门口“蹲货”、储能电芯“一芯难求”的景象。

这种旺盛需求的背后是全球能源转型的强劲驱动力，2025年上半年全球储能电芯出货量同比大幅增长97%，企业在其中占据了超过90%的市场份额，前九大储能电芯企业均为国内企业，上半年新获的海外储能订单总规模更是同比激增220.28%，新兴市场如中东地区需求爆发。与此同时，技术发展正为行业注入新的澎湃动力，全固态电池的产业化进程在不断突破中骤然加速，预计到2030年全球市场规模将迈入600亿级别，较当下有数十倍的增长空间。

在政策与市场的双轮驱动下，国内储能市场也迎来关键转折，2025年2月发布的“136号文”要求新能源项目上网电量原则上全部进入电力市场，直接刺激了新能源项目的“抢装潮”，储能作为并网刚需订单集中释放；而国家对于能量密度300Wh/kg以上先进锂电池技术实施的出口管制（审批制而非全面禁止），则凸显了国内在下一代电池技术上的领先地位，意在保障技术优势与产业化安全，对宁德时代等头部企业以常规动力和储能电池为主的出口业务并无直接影响，反而为其构筑了长期技术壁垒。

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