#半导体设备股狂飙 推动因素是什么？# #“924行情”一周年 你赚了多少？# #光刻机反复走强！行情规模有多大？# 今天A股市场情绪不错，科技主线再次狂飙，半导体芯片大面积涨停。消息面上阿里CEO吴泳铭在云栖大会上表示，阿里要积极推进3800亿的AI基础设施建设，而且计划追加更大的投入。为了迎接ASI（超级人工智能）时代的到来，对比2022年这个GenAI的元年，到2032年阿里云全球数据中心的能耗规模将提升10倍，这意味着阿里云算力投入将指数级提升。

这段话的意思就是七个字，算力需求大扩张。阿里这3800亿的AI基建投入，是在今年2月宣布的，计划在未来三年完成。但到今年8月短短半年之内，就已经投入了超过1000亿，进度很快大超市场预期。这给市场的信号是，阿里这3800亿并不是画大饼，是真金白银在往AI基建里砸。

另外高盛最近刚大幅上调了中芯国际的目标价，理由就是国内AI芯片需求增长空间被打开了。而全球硅片最近也有很强的涨价预期，海外大厂已经在涨了，台积电2nm制程价格相比3nm至少上涨50%，国内必然也是涨价的趋势，那企业四季度的利润预计也会有更明显的改善。

今天午后新能源也集体爆发了。电池板块午后持续拉升，恩捷股份冲击涨停，天际股份涨超7%，天赐材料、湖南裕能、华宝新能涨幅居前。

从基本面看储能电池需求超预期，国内储能商业模式逐步清晰，叠加欧洲碳排及新兴市场储能需求增长，推动电池需求端扩张。电池板块正在走出基本面低谷，供需两端持续改善。现在的电池就是前期的CPO和芯片，新能源四大天王：宁德时代、阳光电源、亿纬锂能、先导智能。

汇添富中证电池主题ETF联接C(012863 )是一只指数基金。这只基金主要跟踪中证电池主题指数，从沪深市场中选取业务涉及电池制造、电池材料、电池设备等细分领域的上市公司，前十大重仓股包括：阳光电源、宁德时代、三花智控、亿纬锂能、国轩高科、格林美、欣旺达、先导智能、天赐材料、科达利。

这只基金的成分股更优质更集中，锐度高，更有弹性，跟踪的CS电池931719.CSI有25%的储能概念，阳光电源是第一大权重股占比超12%，而其他指数没有阳光电源。近半年、近3月、近1月、近双周都是汇添富电池指数涨幅最高，加上综合费率同类最低，极具性价比，我已经上车了一些目前收益还不错，长期看好这只基金的表现。

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