#谷歌发力AI CPO暴力拉升# 今天A股市场早盘震荡反弹，深成指涨超1%，创业板指涨近3%。截至午间收盘，上证指数涨0.14%，深证成指涨1.61%，创业板指涨2.76%。全市个股涨多跌少，全市上涨个股超2800只；全市半日成交1.14万亿元，较上一日缩量成交390亿元，内资主力资金净卖出88.36亿元，涨跌中位数为0.09%。

盘面上，科技股全线修复，谷歌链领涨，光模块等算力硬件股延续强势，长光华芯、特发信息封板，中际旭创盘中大涨超13%，创历史新高；海南自贸概念震荡拉升，海南瑞泽、海南海药涨停；

AI应用端反复活跃，实达集团、新华都、石基信息等多股涨停；卫星互联网概念开盘活跃，达华智能、雷科防务封板；机器人概念快速拉升，大洋电机封板；AI眼镜、消费电子板块震荡走高，奋达科技、博通集成涨停。此外，零售、工程机械、广东板块等盘中均有所表现。

跌幅方面，军工、中船系延续调整，久之洋跌超10%，中船防务一度触及跌停；商业航天概念冲高回落，上海港湾，航天发展盘中触及跌停；水产股持续下跌，中水渔业跌停，獐子岛跌近7%。

消息面上，1、流感抗病毒药物购买人数激增 有平台增长超500%！京东买药数据：流感季以来感冒药品类成交额同比增22倍；2、谷歌利好消息频传，Gemini 3获业界好评、Meta斥资数十亿美元购买谷歌TPU；3、工信部发布关于组织开展卫星物联网业务商用试验的通知；4、科技部部长：要部署实施一批国家重大科技任务，全链条推进重点领域关键核心技术攻关取得决定性突破。

今天港股科技股也是大涨。消息面上阿里公布最新的财报，虽然利润不及预期，但营收略超预期，同时云智能集团成为业绩亮点，2026财年第二财季贡献营收同比激增34%，超出市场预期，阿里暗示资本开支可能再加超越3800亿。值得一提的是新加坡国家AI计划放弃Meta模型 转向阿里千问。

另外Meta计划找谷歌采购数十亿美金的TPU芯片，从Gemini3大模型发布和巴菲特建仓以后，谷歌已经取代英伟达，成为北美AI产业新的带头大哥。目前海外AI已经划分成两大阵营，第一个是OpenAI+英伟达+甲骨文，第二个谷歌，双方在未来一年时间将会就大模型展开激烈竞争。

谷歌在AI产业最大的优势是TPU硬件，谷歌旗下的搜索，Youtube视频，地图和自动驾驶和安卓等几个业务很早就开始使用AI模型。谷歌发现如果AI模型需求快速增长，用来支撑AI模型的云计算算力也呈现指数级增长。

谷歌从2013年开始就大规模进行芯片自研，使用自研芯片替代英伟达GPU降低成本，2016年谷歌第一代TPU正式推出，到2025年已经推出第七代TPU产品。谷歌模式对国内AI算力产业链的公司是一个大利好。

国内没法造高端芯片，主要为海外算力提供PCB，光模块，服务器代工，电源和液冷等配套产品，海外算力芯片价格大幅降低以后，海外互联网大厂可以采购更多算力资源，对存储，PCB，光模块，电源和液冷这些配套产品需求都会大幅增长。

今天我选择加仓1000元广发恒生科技ETF联接(QDII)C (012805) ，跟踪的是恒生科技指数，由香港上市的30家最大科技主题公司组成，被誉为“港版纳斯达克”，前十大重仓股包括腾讯、阿里巴巴、美团、快手、小米、京东、中芯国际等。

这只基金聚焦科技的弹性更高，在市场上涨阶段，往往有着更大的涨幅，能拿到更多的收益。
总之不仅短期爆发力强，长期的收益也很稳，抗回撤能力也非常强，专业的事情交给专业的人去做，我想这大概就是基金最好的证明了。

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