AI需求端爆发，我认为对CPO和算力也是强催化，同时可能带来量价齐升的投资新趋势。

具体怎么回事呢？为何这么说呢？

我的观点：

首先因为AI推理算力增速约为训练的四倍，CPO呈高密度互联刚需。1.6tTCPO进入商用元年，2026年需求预计达2000万只，规模约320亿美元，同比增加500%。这样的增量必将带动一定的市场行情。另外随着技术和成本的共振，1.6T良性提升，成本下降也是加速规模化落地，对AI服务器中光模块成本占比由5%提升至12%，CPO单价达800g可插拔的3倍，龙头进入产能释放业绩爬坡周期。算力缺口将持续扩大，算力密度与互联网宽带需求激增，同时云厂商AI投资超5000亿元，计算中心与边缘算力同步扩张。CPO会优先获益，目前也是关注光模块的相关领域投资。看好后续投资行情。

操作策略上我个人也是布局了 $永赢科技智选混合发起C(OTCFUND|022365)$(022365)，近期也是不断进行加仓了，主要也是我看好CPO投资方向，目前收益率还是不错的。也是累计盈利4000元了，后续市场调整我继续低吸布局，2026年，我也是主要考虑布局大科技方向，尤其是CPO算力等领域。期待长期投资价值。

$中航机遇领航混合发起C(OTCFUND|018957)$ $德邦鑫星价值灵活配置混合C(OTCFUND|002112)$ $东方人工智能主题混合C(OTCFUND|017811)$ $诺安成长混合A(OTCFUND|320007)$ $诺德新生活混合C(OTCFUND|006888)$ $广发新兴成长混合C(OTCFUND|018291)$ $嘉实新能源新材料股票C(OTCFUND|003985)$ $德邦半导体产业混合发起式C(OTCFUND|014320)$ $华夏国证半导体芯片ETF联接C(OTCFUND|008888)$

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