#热点话茬#我是“馅饼”派，国庆节前我选择坚定重仓科技成长板块，我目前最重仓的科技成长细分赛道是AI算力链，仓位水平约占科技类资产配置的50%。

首先，AI算力需求呈现爆发式增长，大模型训练与推理对算力的需求年均增速超60%，直接拉动光模块、服务器等硬件需求。其次，行业格局清晰，中际旭创等龙头企业在800G光模块领域市占率领先，技术壁垒与客户粘性双高。最后，政策与资本双重驱动，国家“东数西算”工程与产业资本加速布局，形成长期增长确定性。

当前我通过ETF联接基金参与该赛道，兼顾流动性与成本效率。尽管板块动态市盈率达68倍，但考虑到行业空间与龙头企业的技术转化效率，我认为其估值仍处于合理区间，未来将根据业绩验证节奏动态调整仓位。@易方达基金

$易方达中证人工智能主题ETF联接C(OTCFUND|012734)$