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分享我下对榜二关于机器人/半导体未来前景的看法。

最近人形机器人产业的热度真是让人目不暇接，感觉就像十年前的新能源汽车，未来潜力巨大！人形机器人产业去年国内产值才27.6亿元，今年就要翻倍，到2030年可能突破千亿，2035年更是有望达到3000亿到5000亿元。这速度是真的惊人，让我想起十年前的新能源汽车，不过人形机器人感觉更厉害。特斯拉的Optimus要是量产，成本降到2万美元，走进千家万户，那市场规模说不定能像智能手机一样飞跃。

现在人形机器人产业正在从实验室走向量产，上海的异构机器人训练场启用，说明产业配套在加速完善。虽然美股科技股最近跌得厉害，但A股这边不一样，4月底的涨停潮就是因为有企业把人形机器人用在洗衣机生产线上，这是实实在在的突破。北京亦庄的三年行动计划、工信部的批量生产时间表，都在给市场信心。

不过，人形机器人要真正爆发，还得突破瓶颈。技术上，我们的减速器、控制器虽然国产替代了，但双足平衡算法还没达到顶尖水平；成本方面，现在单台百万，要是能降到20万元以内，家政、养老这些场景就能打开了。好在生成式AI的突破让人形机器人有了“大脑”，英伟达的物理引擎和国产大模型结合，说不定能加速发展。

现在人形机器人赛道热得不行，110多家中国企业都在挤，但最后能活下来的估计只有三五家掌握核心算法的。投资这事儿得谨慎，不过要是真看到餐厅服务员、工厂巡检员被机器人批量替代，那这个产业的爆发力说不定比新能源车还猛。

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