据外媒The Information消息：1）OpenAI已与立讯精密达成协议，共同生产未来的OpenAI设备并计划在2026年末或2027年初推出其首款设备。2）iPhone17系列销售火爆，苹果上调产业链供货指引。

观点重申：

果链公司业绩坚挺且业绩有望持续高增；OpenAI为代表的大模型厂商入局AI终端落地，有望推动AI硬件行业加速创新与成熟，打开AI端侧产业链公司成长空间。

AI赋能传统智能终端、关注产业链技术配套革新机遇： 手机、PC等传统消费电子在AI赋能下，设备硬件面临更高性能需求：石墨烯、VC 均热板等更高价值量方案加速渗透，终端存储容量和速率升级、电池续航充电速率等性能升级，智能手机光学将围绕潜望式镜头下沉、玻塑混合镜头创新等创新展开。苹果入局将加速折叠屏手机产业链成熟。

新型智能硬件结合AI创造增量需求、AI带动产业全面扩容： 各厂商探索端侧AI应用场景：智能眼镜为重要AI硬件落地形式，各厂商积极开发AI智能眼镜新品。 AI交互性体验契合 MR 虚实结合需求，AI+AR或是产业发展趋势。AI耳机、AI家居技、智能安防术发展并加速渗透，有望带动产业链成长。

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