#3800点的A股值得加仓吗？# 当前市场对3800点的方向争论不休，但其结构性的机会值得关注，半导体板块正处在“AI需求+库存周期”的双重拐点上。全球半导体市场规模三季度突破2000亿美元，存储芯片价格也在触底反弹，而$博时半导体主题混合C$的持仓里，兆易创新、华虹半导体这些公司正好卡在周期复苏的节点上。基金经理提前布局了AI芯片和消费电子细分方向，近期净值反弹力度不错，另外，国内政策对半导体产业链的支持一直在加码，比如六部门推动消费电子创新，和半导体材料国产化，当前布局时机佳！