美股三大股指集体高开，半导体板块领涨，费城半导体指数一度涨近2%，AMD盘中涨幅一度接近9%。市场普遍认为，美国就业数据走弱强化降息预期，加之政府关门风险缓解，整体风险偏好明显改善。隔夜美股半导体大幅走强的核心在于三点共振：需求端（AI大周期）继续强化、宏观端（降息预期）继续改善、存储端（DRAM补库）继续验证。对A股而言，这一组合正处于情绪与基本面共振的敏感窗口。上游景气再被确认意味着存储、AI算力链、先进封装等方向具备相对优势，特别是国内在存储与算力供给侧的替代空间正在被全球周期推动重新估值。（消息来源：财联社。以上仅供参考，不构成投资建议。）
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