外部“算力—算法”催化抬升情绪，内部“十五五”新增量指向“高质量发展+科技自立自强”，两端共振把半导体与AI产业链的中短期交易弹性与中期配置确定性同时抬高。“十五五”规划新增“科技自立自强”与“关键核心技术攻关”目标，叠加量子与算力领域的海外催化，强化了半导体板块的中期逻辑——从政策顶层到产业链端口，创新驱动和自主可控被再次明确为国家级战略主线。短期来看，情绪将聚焦国产设备、材料与封装环节的事件催化与资金回流；中期则是“政策托底 + 产业兑现”共振格局，半导体板块有望在高波动中重获结构性主线地位。（消息来源：财联社。以上仅供参考，不构成投资建议。）
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