受美国出口管制影响，英伟达在中国市场份额降至零；微软计划将供应链移出中国，美光可能停止对华供应芯片，凸显外部压力下国内供应链自主紧迫性提升。产业链动态方面，英伟达与台积电合作推进美国本土芯片生产；寒武纪加大研发投入，存货增长，反映国内芯片企业积极布局以应对市场变化。英伟达份额清零与外资迁出则进一步强化本土算力、EDA与封装环节的战略价值。叠加寒武纪等厂商加大研发投入，短线资金有望重回“AI硬科技”主线。（消息来源：财联社。以上仅供参考，不构成投资建议。）
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