近日，OpenAI计划未来订购90万片存储芯片晶圆，三星与SK海力士将成为核心供应商。光大证券认为，如此空前规模的需求，将显著加剧高端存储芯片的供需紧张局面，并对全球存储芯片产业的产能分配和资本开支方向产生长期而深刻的影响。存储行业或将迎来新一轮“超级周期”，带动全球半导体上行趋势延续，板块情绪延续高景气预期。短期看，资金将聚焦具身智能、测试测量设备及存储芯片主线，中期则关注国产化进程与AI硬件生态协同带来的结构性投资机会。（消息来源：财联社。以上仅供参考，不构成投资建议。）
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