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发表于 2025-05-18 19:36:16 股吧网页版 发布于 四川
美国签订中东AI芯片大单,主权AI拉动基建投资!

美国签订中东AI芯片大单,主权AI拉动基建投资!

www.eastmoney.com 2025年05月18日 信达证券 莫文宇,杨宇轩 查看PDF原文




股名称相关涨跌幅敏芯股份研报 资金流6.3%美芯晟研报 资金流5.74%格科微研报 资金流4.45%冠石科技研报 资金流4.44%点击查看全部>>




入名称相关净流入(万)北方华创研报 资金流5179.94纳芯微研报 资金流4431.40圣邦股份研报 资金流3056.49江丰电子研报 资金流2647.80点击查看全部>>

  本期内容提要:

  本周申万电子细分行业涨跌不一。申万电子二级指数年初以来涨跌幅分别为:半导体(+1.47%)/其他电子Ⅱ(-4.06%)/元件(-1.69%)/光学光电子(-5.49%)/消费电子(-8.20%)/电子化学品Ⅱ(+3.50%);本周涨跌幅分别为半导体(-1.69%)/其他电子Ⅱ(-1.49%)/元件(+0.19%)/光学光电子(+0.26%)/消费电子(+1.12%)/电子化学品Ⅱ(-1.79%)。

  本周北美重要个股普遍大涨。本周涨跌幅分别为苹果(+6.41%)/特斯拉(+17.34%)/博通(+9.80%)/高通(+5.04%)/台积电(+10.03%)/美光科技(+14.14%)/英特尔(+1.12%)/迈威尔科技(+6.89%)/英伟达(+16.07%)/亚马逊(+6.49%)/甲骨文(+6.75%)/应用光电(+27.40%)/谷歌A(+8.80%)/Meta(+8.08%)/微软(+3.54%)/超威半导体(+13.93%)。

  美国签订中东AI芯片大单,主权AI拉动基建投资。5月14日,美国总统特朗普访问中东三国之际,英伟达、AMD、高通等美国公司纷纷宣布和沙特合作,提供先进算力的AI芯片,帮助沙特建设主权AI。美国和沙特达成协议,沙特将向美国投资6000亿美元。英伟达宣布向当地AI新贵HUMAIN供应首批1.8万颗Blackwell芯片。首批的1.8万颗Blackwell芯片,会用来建设沙特总容量达500兆瓦的数据中心。AMD与HUMAIN达成合作,5年内共同投资达100亿美元,部署500兆瓦的人工智能计算能力。高通宣布重新进入数据中心CPU市场,与HUMAIN签署了谅解备忘录,计划在沙特开发和构建基于高通边缘和数据中心解决方案的尖端AI数据中心。中东AI数据中心容量提升显著,拉动全球AI基建投资需求。根据SemiAnalysis预测,到2030年,中东运营数字中心容量或将超过6GW,并仍可能有显著的上升空间。此外,仅阿联酋的G42一家就计划在2026年订购数十万颗GPU。我们认为,受益于资本、能源和政策的支持,中东地区或将推动全球AI基础设施的发展,投资规模扩大也将扩大国内AI产业链优质公司订单,基本面有望持续兑现。

  建议关注:

  【算力链】工业富联/深南电路/沪电股份/景旺电子/胜宏科技/生益科技/生益电子等;【国产算力】寒武纪-U/海光信息/芯原股份等;

  【果链】蓝思科技/领益智造/东山精密/舜宇光学/福立旺等;

  【晶圆代工】华虹/中芯国际;【模拟芯片】圣邦股份/纳芯微/思瑞浦等。

  风险提示:电子行业发展不及预期;宏观经济波动风险;地缘政治风险。

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