华创证券研报认为，电子和半导体行业在AI眼镜、机器人等新兴领域展现出强劲需求。Meta最新AI眼镜产品供不应求，销售点数量将翻番，反映出消费电子市场的热度持续上升。IDC预测2029年全球机器人市场规模将突破4000亿美元，中国厂商凭借完善的供应链体系和高集成产品设计，正重塑全球市场格局。半导体材料方面，腾讯开源混元图像3.0模型，参数规模达80B，显示国内在AI芯片领域的创新能力。此外，八部门印发《汽车行业稳增长工作方案》，支持汽车以旧换新和新能源车消费，将带动汽车电子需求增长。