1 探讨科技成长板块后市机会。

滕抒含分析了上周市场行情，指出A股主要指数表现稳健，北证50有所下跌，港股涨跌互现。美股因国际局势和政府停摆问题出现回调。新能源板块表现突出，上周涨幅接近5%。他建议投资者关注调整后的科技成长板块，平衡新旧热门行业配置。

2 市场行情集中在新能源和周期资源板块。

滕抒含分析了上周市场表现，新能源和周期资源板块如煤炭、石油石化、钢铁等涨幅居前，而美容护理、计算机等成长科技板块跌幅较大。他提到市场可能存在跷跷板效应，建议投资者关注风格轮动。随后讨论了AI应用端的崛起，特别是国产大模型Kimi的发布，认为未来AI发展可能从硬件端转向应用软件端。

3 AI agent发展潜力巨大。

滕抒含|豆豆解释了AI从对话工具向智能体（AI agent）的演进，阐述了其与软件结合后的广阔前景。他对比了国内外AI发展现状，指出国内软件企业相较芯片更具优势。美股市场已反映出对AI软件的乐观情绪，而A股市场目前更侧重于硬件端投资。他预测AI agent可能引发类似ChatGPT带动芯片行业的市场浪潮。

4 美股AI应用端表现强劲，国内软件板块潜力大。

滕抒含指出美股AI应用端表现强劲，国内软件板块潜力巨大。他提到嘉实中证软件服务ETF联接基金囊括了国内AI应用头部公司，建议关注软件板块长期机会。虽然今年软件板块表现偏弱，但未来有望实现反攻。

5 软件板块投资潜力大。

滕抒含分析了软件板块的投资潜力。他表示在新规下，软件板块配置可能提升，筹码结构干净且弹性充足。尽管基本面目前疲软，但头部公司收入增长，利润企稳回升，未来景气度有望修复。建议关注嘉实中证软件服务基金，通过定投布局长期机会。

6 软件行业迎来AI商业化拐点。

滕抒含指出，国产软件与AI融合进入商业化加速期，教育、政务、医疗等领域已实现产品落地。企业客户需求推动头部公司业绩回暖，三季度净利润增长显著。软件板块弹性大估值难判断，建议通过指数基金提前布局，如中证软件服务指数，捕捉AI驱动的高成长机遇。

7 新能源板块反弹受政策推动。

滕抒含分析近期新能源板块反弹主要受政策利好催化，如国务院发布的碳达峰碳中和白皮书，强调发展新型能源。电池产业链景气度修复，价格回升，大厂锁定产能，反映行业复苏趋势。新能源赛道调整三年后，投资价值显现，电池等领域中长期布局机会值得关注。

8 新能源板块电池投资价值凸显。

滕抒含和豆豆讨论了新能源板块的投资机会，特别强调了电池领域的核心地位。电池作为新能源产业链的关键环节，受益于储能和电动车等下游需求的增长。当前储能需求暴增，订单排至明年，预计将推动新一轮锂电周期。中证电池主题指数覆盖了国内锂电头部公司，嘉实基金提供了相关ETF产品供投资者布局。

9 固态电池发展潜力巨大。

滕抒含分析了固态电池的发展前景，强调其在新能源领域的潜力。他指出，固态电池正处于加速发展期，预计到2030年全球出货量可达700G瓦。半固态电池已在中国量产，全固态电池可能在26-27年实现小批量生产。固态电池相比传统锂电池改用固态电解质，技术优势明显，适用于电动车、储能等领域。滕抒含建议投资者适时布局，可关注嘉实中证电池主题基金。

10 固态电池优势明显前景看好。

嘉宾滕抒含分析固态电池相比传统锂电池的五大优势：安全性更高、能量密度提升、充电速度更快、使用寿命更长、低温性能更优。他认为固态电池将大幅提升新能源车品质，未来发展前景广阔，但投资者需注意当前板块估值偏高且波动较大，建议结合自身风险承受能力决策。

11 电池板块估值潜力值得期待。

滕抒含分析了电池板块的估值情况，指出当前市盈率37倍低于五年均值43倍，仍有充足空间。他强调需关注市场波动风险，但中长期看电池在消费电子、动力电池等领域的增长潜力，政策支持也有望推动产业进展。光伏板块近期受新能源情绪提振反弹，但产业反转仍需耐心等待业绩验证。

12 光伏投资建议与核心卫星策略解析。

滕抒含建议光伏投资者采用定投方式逐步建仓。他分享了核心卫星策略，建议六成仓位配置宽基指数如A500或核心300，剩余仓位分散布局潜力赛道如科技、新能源等，避免过度集中于单一领域。主持人提醒投资者关注嘉实相关指数产品，并提示中高风险等级。