白酒板块这一阵子大家心里都有数，消费复苏节奏慢，招商中证白酒C的展示也相对沉。相比之下，中信建投智信物联网C近1个月涨了21%，势头强不少，关键是背后逻辑不一样它扎在AI应用、AIGC、智能驾驶这些新质生产力主线上，像慧辰股份做多模态模型，德明利切入AI手机供应链，都是实打实的增量市场。我不是说消费不重要，但眼下更想参与一轮由技术驱动的产业迁移。这次把部分仓位转过来，也是想试试看科技类资产在轮动中的弹性。接下来还是会紧盯它的重仓股动向和行业热度，毕竟主线清晰不代表没有波动，得边走边看。