近日，科技板块行情持续回暖，消费电子领域表现尤为突出。12月8日，中证消费电子主题指数（931494）一度涨超3%，冲击三连阳。成份股中，环旭电子午后涨停，东山精密、景旺电子、华工科技涨超6%，寒武纪、澜起科技、兆易创新等个股亦有较好表现。
机构密集调研，电子行业受青睐
11月以来，电子行业成为机构调研的重点领域。根据公募排排网数据，11月共有154家机构调研了506只标的，累计调研次数达4298次。其中，电子行业以974次的调研次数位居榜首，显示出市场对其的关注度显著提升。
AI眼镜市场快速崛起，消费电子迎新机遇
近年来，AI眼镜等智能硬件市场迎来快速增长。IDC数据显示，2025年上半年全球智能眼镜出货量达406.5万台，同比增长64.2%。预计到2029年，全球智能眼镜市场出货量将突破4000万台，年均复合增长率高达55.6%。
与此同时，谷歌、阿里、小米、理想等科技巨头纷纷布局AI智能眼镜领域。光大证券指出，这些企业的战略卡位将为消费电子行业带来技术迭代与成本下探的动力，进一步推动上游核心元器件的发展。
券商看好科技板块估值修复，消费电子迎新周期
国泰海通证券认为，在全球货币政策边际趋松、美联储降息预期升温的背景下，高风险资产的估值修复具备一定条件，科技板块有望率先受益。其中，消费电子板块随着端侧智能硬件创新加速，AI Agent手机的推出将带动行业进入新周期。AI眼镜、AR眼镜等终端设备的普及，将为相关产业链带来新的增长动力。
消费电子指数表现回顾
消费电子主题ETF联接（A：016007 / C：016008）追踪中证消费电子主题指数（931494），截至12月5日，该指数年内累计涨幅超40.7%，展现出较强的增长潜力。其前十大成份股包括立讯精密、寒武纪、工业富联、京东方A等消费电子领域核心企业，覆盖了行业上下游的优质标的。
总结
当前，消费电子板块在政策、市场、技术等多重因素的驱动下，展现出较强的增长动能。随着AI眼镜、AR眼镜等创新产品的普及，相关产业链有望迎来新一轮发展机遇。投资者可关注消费电子主题ETF联接（A：016007 / C：016008），把握行业增长红利。
#券商行业迎利好：杠杆上限“松绑”##摩尔线程开盘价650元！一签赚超26.7万##12月基金投资策略##12月你看好哪条投资主线？##低估补涨号启航#
#AI眼镜风潮来袭 概念股站上风口？##AI智能眼镜再爆发！新主线来了？#
$招商中证消费电子主题ETF联接C(OTCFUND|016008)$
$富国中证消费电子主题ETF发起式联接C(OTCFUND|015877)$
$平安中证消费电子主题ETF发起式联接C(OTCFUND|015895)$
$易方达消费电子ETF联接C(OTCFUND|018897)$
$招商中证半导体产业ETF发起式联接C(OTCFUND|020465)$
$华夏国证半导体芯片ETF联接C(OTCFUND|008888)$
$广发国证半导体芯片ETF联接C(OTCFUND|012630)$
$德邦半导体产业混合发起式C(OTCFUND|014320)$
