近期，随着“科技自立自强”被重点强调，芯片国产化与AI算力等领域持续受到市场关注。相关个股与ETF表现亮眼，半导体设备与云计算板块迎来新一轮上攻。
市场表现：半导体设备与云计算 强势拉升
10月24日早盘，半导体设备与云计算板块表现强劲。北方华创、中微公司等“设备双强”分别上涨2.46%和3.90%，拓荆科技、海光信息、南大光电等个股涨超3%，寒武纪、中芯国际、华海清科等涨超2%。云计算领域，中际旭创涨5.24%，新易盛、中科曙光等涨超3%。相关ETF也表现出色，半导体产业指数（931865）大涨3.13%，云计算与大数据主题指数（930851）涨1.79%。
政策利好：GPU巨头上市在即，国产存储加速推进
消息面上，摩尔线程科创板IPO申请已通过上交所上市委审议。
西部证券指出，政策层面延续对科技创新的支持，明确鼓励未盈利企业登陆资本市场。券商分析认为，2025年半导体巨头上市进程大幅提速，将进一步强化国产存储自主化逻辑，带动芯片设备与材料链的估值修复。
行业前景：国产替代与先进工艺突破并行
兴业证券表示，2024年光刻设备将成为国产替代的重要突破口，同时国产设备在先进工艺上的突破与验证将持续推进。未来3年，“先进工艺扩产”或成为自主可控的核心主线。
半导体产业ETF联接基金（A：020464 / C：020465）跟踪中证半导指数，标的指数中“半导体设备+材料”含量约70%。前十大重仓股包括中微公司、北方华创、寒武纪-U、中芯国际等头部设备、材料、集成电路设计与制造厂商，具备较强的成长性与弹性。
从长期表现来看，中证半导指数自2019年至2025年10月23日区间涨幅高达483.27%，在6个主流半导体指数中位居第一，显示出板块的高弹性与高成长性。
投资建议：关注半导体设备与云计算机会
当前，半导体设备与云计算板块正迎来政策支持与市场预期的双轮驱动。投资者可关注半导体产业ETF联接基金（A：020464 / C：020465）与云计算与大数据主题ETF联接（A：021716 / C：021717），把握行业国产替代与技术突破的投资机会。
需要注意的是，科技板块波动较大，建议投资者在关注行业长期趋势的同时，结合市场动态和个股基本面，理性投资。
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$招商中证半导体产业ETF发起式联接C(OTCFUND|020465)$
$招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C(OTCFUND|021717)$
$广发国证半导体芯片ETF联接C(OTCFUND|012630)$
$华夏国证半导体芯片ETF联接C(OTCFUND|008888)$
$国泰CES半导体芯片行业ETF联接C(OTCFUND|008282)$
$嘉实中证半导体指数增强发起式C(OTCFUND|014855)$
$国联安中证半导体ETF联接C(OTCFUND|007301)$
$德邦半导体产业混合发起式C(OTCFUND|014320)$
