10月13日，受中美贸易摩擦影响，三大股指悉数大幅低开。盘面上半导体盘前跌幅居前 ，开盘后板块快速拉升。半导体设备ETF（561980）强势翻红，截至发文涨幅1.43%，日内振幅高达7.42%，成交额快速逼近1.5亿元。
成份股方面，至纯科技强势涨停，富创精密、江丰电子涨逾10个点，有研新材、珂玛科技、中芯国际多股飘红。
冲击或有限，A股仍将“以我为主”
消息面上，周末中美贸易战再生波澜，特朗普宣布对华加征100%关税+关键软件出口管制，超出市场预期。不过相较4月7日大幅回调，机构态度整体谨慎偏乐观。
兴业证券认为，“黄金坑”有望再现，该机构认为，当下无论是我国对于内部政策和外部谈判所作的储备、还是投资者心态的转变，均发生了深刻的变化，不可与4月对等关税时期简单类比。相比于4月对等关税时期，积极因素正在增多。若短期情绪释放带来波动，或再一次为中长期布局提供“黄金坑”。
银河证券表示，市场大概率不会复制4月7日行情。其一，对预期冲击的程度大幅下降。其二，政策稳市机制已提前就位。其三，市场聚焦中长期政策预期，A股市场仍将“以我为主”。
半导体自主可控无疑为重中之重
中美博弈再度升级背景下，半导体自主可控无疑是重中之重，从今日早盘半导体强势表现可见一斑。
此前“特别委员会”发布涉华半导体出口管制重要报告，提出加强对华全面出口管制。随后闻泰科技公告称闻泰科技百亿元半导体资产突遭荷兰政府冻结，显示海外限制趋势升级。
近期针对海外限制，中国市场监管总局也对高通进行联调查，因其收购Autotalks涉嫌违反《反垄断法》。此外，在近期将举行的“湾芯展”中，新凯来同样有望成为“黑马”，据深圳市发展改革委员会主任透露，新凯来以及其他深圳企业将会给大家带来惊喜。
新凯来能带来“惊喜”的背后，是半导体零部件的深度协同。半导体零部件是支撑下游产业指数增长的关键。当前，除了先进设备与制程扩产带来的半导体零部件需求量增，其先进工艺的同步推进与配套或将带来价值量的全面提升，半导体零部件进入全新增长周期。
价投君认为，国产芯片加速升级量产，推动大模型发展。华为计划明年生产约60万枚昇腾910C芯片，达到今年产量的两倍，并目标在2026年将昇腾产品线总产量推高至160万片。DeepSeek发布其最新大模型DeepSeek-V3.2，并成功实现了与国产芯片的“Day 0”同步适配，其API价格较前代骤降50%以上直接大幅削减了用户的调用成本。
国内AI生态正形成一个加速迭代的内部循环：新模型发布-国产芯片适配-大模型优化，软硬件协同进化。国产链有望进入拔估值阶段。
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$嘉实中证稀土产业ETF联接C(OTCFUND|011036)$
$易方达恒生科技ETF联接(QDII)C(OTCFUND|013309)$
$天弘恒生科技ETF联接C(OTCFUND|012349)$
$招商中证半导体产业ETF发起式联接C(OTCFUND|020465)$
$嘉实中证半导体指数增强发起式C(OTCFUND|014855)$
