9月24日，半导体硅片、晶圆产业概念领涨市场，半导体产业指数（931865）涨超7%，突破新高。硅片涨价预期持续发酵，叠加AI需求增长，半导体板块迎来新一轮上涨行情。
一、涨价潮驱动，半导体设备材料率先受益
硅片涨价预期升温近期，海外硅片厂商股价大幅上涨，硅片涨价预期愈演愈烈。台积电相关制程价格也传出涨价消息，加上存储器、硬盘等供不应求，半导体“通胀”持续发酵，带动上游设备、材料板块表现强劲。
并购重组活跃，行业整合加速
Wind数据显示，截至8月底，半导体行业年内并购重组事件达139例，同比增长24%。设备、材料、设计三大环节成为整合重点，行业集中度进一步提升。
本土企业加速突破
华为、海光、寒武纪等国产芯片企业持续发力，阿里、百度等科技巨头纷纷入局AI芯片领域。昇腾AI芯片未来三年路线图的公布，进一步彰显国产芯片的技术实力。
二、半导体产业指数（931865）表现亮眼
半导体产业ETF联接基金（A：020464 / C：020465）跟踪的中证半导指数，具有“两高”特征：
成份股集中度高：前五大权重占比近59%，前十大成份股占比超78%，集聚了中微公司、北方华创、长川科技等设备、材料龙头，同时覆盖寒武纪、中芯国际等设计龙头。
行业分布高集中度：指数侧重半导体设备、材料、设计领域，合计占比约90%，在半导体上行周期中传导更快、弹性更高。
三、行业展望：国产替代与AI需求双轮驱动
AI驱动需求增长
国泰海通证券预计，人工智能发展将带来SoC、HBM、电源管理芯片等测试设备以及服务器主板级测试设备的需求快速增长，相关企业迎来新的成长空间。
全球市场增长可期
华泰证券看好2026年全球半导体设备市场收入同比增长8%，其中中国市场规模达490亿美元。同时，中国本土设备企业的国产化率有望提升至29%。
四、总结
半导体行业正迎来新一轮上行周期，涨价潮、政策支持、国产替代及AI需求多重因素推动板块走强。投资者可通过半导体产业ETF联接基金（A：020464 / C：020465）这一工具，布局半导体设备、材料及设计领域的核心资产，分享行业发展的红利。
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$招商中证半导体产业ETF发起式联接C(OTCFUND|020465)$
$招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C(OTCFUND|021717)$
$华泰紫金中证半导体产业指数型发起C(OTCFUND|021719)$
$广发国证半导体芯片ETF联接C(OTCFUND|012630)$
$华夏国证半导体芯片ETF联接C(OTCFUND|008888)$
$国泰CES半导体芯片行业ETF联接C(OTCFUND|008282)$
$嘉实中证半导体指数增强发起式C(OTCFUND|014855)$
$招商移动互联网产业股票基金C(OTCFUND|015773)$
