朋友们！节后第一个交易日A股直接开门红，三大指数齐刷刷高开，科技板块再度走强！

其实小长假期间看到人民币升值的消息，我就琢磨着市场要嗨，当时肠子都悔青了——咋没在节前再加仓呢？

节前那阵子消费板块退潮，银行股也蔫了吧唧的，四大行财报更是集体扑街。不过五月可是新周期的开始，科技股又被推上C位！特别是小长假期间“英伟达要为中国客户定制芯片”的消息刷屏，中国芯片产业链的重要性直接拉满，AI芯片、半导体这些板块妥妥要起飞，中期行情值得蹲！

就拿国产替代顶流赛道——半导体设备和材料来说，中证半导体产业指数今天开盘就涨了1.14%！这指数可不是吃素的，去年924反弹和上一轮半导体周期里，涨幅都是同类第一，弹性直接封神！

回看四月行情，市场被特朗普关税政策、业绩暴雷、银行股避险这些戏码折腾得够呛，科技股全程被按在地上摩擦。但中证半导体产业指数四月居然收红了！自主可控的逻辑就是硬气！

现在贸易摩擦缓和信号+财报雷炸完，A股五月大概率要开启反弹模式，科技股作为急先锋，这次怕是要坐稳主咖位！更绝的是，离岸人民币假期狂飙，美元兑离岸人民币直接冲到7.19，创2025年新高！这对金融市场妥妥是利好，短期反弹力度可能超乎想象，这波机会千万别错过！

目前市场公认的主线还是科技，尤其是半导体。数据显示，四月有179家科创板公司被机构疯狂调研，半导体板块排行首位！
为啥这么火？俩原因：

一方面，半导体行业基本面景气度持续提升，A股半导体产业链相关公司2024年和今年一季度业绩持续大增。比如半导体设备龙头北方华创近日公布的业绩显示，2024年以及2025年一季度归母净利润分别同比增加44.17%、38.80%。大家看好半导体行业周期复苏带来的机遇。

另一方面，国外限制不断加码，据昨日最新消息，特朗普政府可能最快于本周公布针对半导体加征关税的细节，市场预估税率可能高达25%～100%。短期来看，这势必将再度点燃市场对于自主可控的情绪，迎来一波反弹行情；长期来看，也将刺激我国半导体国产替代加速进行，需求空间也将进一步打开。

【投资小贴士】

从市场表现来看，中证半导指数在以往的半导体反弹行情中能展现出更高的弹性，显著超过其它同类半导体指数，无论是把握短期反弹还是把握行业自主可控趋势，都是较好的半导体投资标的。

#记录我的五月操作##互联网巨头抢购算力资源！投资机会来了？##2025巴菲特股东大会上说了什么？#

$南方中证半导体产业指数发起C(OTCFUND|020840)$

$招商中证半导体产业ETF发起式联接C(OTCFUND|020465)$

$广发国证半导体芯片ETF联接C(OTCFUND|012630)$

$华夏国证半导体芯片ETF联接C(OTCFUND|008888)$

$嘉实中证半导体指数增强发起式C(OTCFUND|014855)$