午后A股市场飘来一股"科技味"，沉寂多时的半导体板块突然直线拉升。中证半导体产业指数探高1.45%，最终收涨0.43%。

个股阵营里，立昂微一马当先封死涨停板，颇有带头大哥的气势。华峰测控、南大光电等小伙伴也不甘示弱，集体上涨超过3%，整个板块仿佛开启了"涨涨涨"模式。就连平时低调的兴森科技、上海新阳等个股也默默跟涨2%，半导体板块的"朋友圈"今天格外热闹。

这波行情背后藏着几个有意思的行业密码。根据CINNO数据，2024年全球半导体设备商Top10营收合计超过1100亿美元，同比增长约10%。其中，美系厂商占据全球半导体设备市场近45%份额。而美系设备厂商收入成长严重依赖中国大陆市场。2020年至今，美系半导体设备厂商对中国大陆的销售规模持续提升。

从替代规模来看，2024财年三大美系厂商在中国大陆销售规模超过200亿美元，国产半导体设备的成长空间较为广阔；从替代可能性来看，国产设备已具备成熟制程大部分环节的国产替代，并有望加速先进制程替代。

此外与美股近期连续下跌相比，近期A股资金正用实际行动诠释对国产半导体设备的信心。资金面上看，半导体设备ETF已经连续3日获资金连续净申购，区间累计净流入额近3200万元。

来看看券商分析师的观点：

国联民生证券分析指出，国际形势多变，半导体产业链区域化逐渐凸显，国内半导体自主可控迫在眉睫，或可关注国产替代相关产业链， AIPC、AI手机、AI眼镜等终端产品的推出，叠加换机周期的到来，有望促进消费电子终端销量重回增长轨道，或可关注AI硬件产业链。

华福证券表示，在国产化进程方面，中国的半导体产业自主率逐年攀升，从2012年的14%到2022年的18%，预计2027年将达到26.6%。受益于上述半导体景气攀升、制造技术迭代升级和国产化率加速演进等趋势，国产半导体设备厂商依托自身的产品竞争力和品类扩张等能力，有望持续受益于半导体市场规模的扩张和国产化率提升进程的深入，成长速度和空间或将较为显著。

想要布局半导体的朋友可以加一波自选~

$广发国证半导体芯片ETF联接C(OTCFUND|012630)$

$华夏国证半导体芯片ETF联接C(OTCFUND|008888)$

$鹏华国证半导体芯片ETF联接C(OTCFUND|012970)$

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