1、 今天储能大涨，舒服了。背靠今天大阳线，可谋划。
2、 存储有走弱的可能，关注DDR价格变化趋势。
3、 文章第一段是今天值得单聊的内容，第二段有我已持仓的策略，大家可以按需阅读。
一、 聊一聊最新的港股/A股市场：
今天储能/电池这个大涨，舒服了。
带动创业板大涨2.55%，上证指数4000点之上再创新高。
接下来，就背靠今天的这根大阳线，我们可以做文章了。
储能/电池：
作为今天的最强板块，也是我最近主要加仓的方向，是今天扛起市场的核心板块。
在反复拉锯后，今天的上涨，宣告市场共识基本达成。
但是有些细节，我想要跟大家同步一下。
目前新能源相关的板块里，主要的方向是：
从六氟磷酸锂涨价延伸出来的是，储能电池、电解液、电解液上游的化工添加剂。
从北美缺电的逻辑延伸出来的是，电网设备（比如变压器、逆变器之类的老旧电网改造，以承接大量新增的数据中心用电）、储能系统/电池（大型数据中心的电力备用和调峰）。
这里面逻辑不正的是，动力电池（卖给新能车的），光伏（组件等相关设备）。
所以，看起来一窝蜂上涨，但涨到后面，市场会向主线逻辑聚焦，滥竽充数的会掉队。
除了北美缺电，国内新一轮对新能源的政策，也都是主要利好储能方向。
今天外面有一则报道，说将宣布一项旨在提振新能源电池行业并促进其基础设施使用的全面计划。
宁德今天大涨，于此不无关系。并且宁德的储能电池也卖到海外去的。
总之，抓住核心逻辑：
北美缺电需求+国内新能源政策扶持的方向+国内反内卷大背景=储能系统/电池+电网改造相关的电气设备。
不要跑偏。
CS电池今天直接新高。
场外账户已经全部浮盈了。
场内ETF我昨天做了T，成本更低。
接下来，想要加仓，就背靠今天这根大阳线，做动作。
如果行情如我判断足够强，那么不会有很深的回调机会，5日线/10日线，差不多就可以了。
20日线是支撑，破了就弱了。
反之，今天的阳线如果被吞掉了，说明行情走弱。
这是非常明确的标杆。
存储：
全球最强方向，今天有点开始走弱了。
短期涨了不少，该说的逻辑都说了，该上的仓位都上了。
今天最新的DDR价格，依然上涨，但是相比之前的涨速出现了放缓。
这可能是在连续大涨后，触发调整的一个因素。
做这个板块的朋友，可以稍微注意一下节奏。
但这依然是目前全球主线剧情。
另外，国内两个这一轮存储的核心票，都宣布减持。
港股/恒生科技/中概互联/国产AI芯片：
今天大涨的消息刺激，是阿里说要让自家的QWEN大模型全面对标ChatGPT。
恰好今天ChatGPT发布了最新的5.1版本。（以Sam每次故意狙击谷歌的习惯，我估计Gemin 3应该马上就要正式发布了）
国产的AI应用+AI算力，一起涨了一波。
除了腾讯比较强（今晚出业绩）。
其它几个都是60日线支撑位的位置，今天这个消息出的恰到好处。
在今天储能/电池把市场稳住的背景下，如果明天储能/电池休息，那么这些国产AI看看会不会来带动市场。
现在国产AI的板块都处于左侧企稳，不是右侧趋势向上阶段，所以冲劲可能不足。
目前我是以反弹的角度看看它们。
港股收盘留了上影线，抛压还是存在的，短期重点是要先看腾讯、阿里的财报表现。
个股方面：
北美缺电，之前手上三个，两个还是浮亏，今天最强的那个卖飞，早盘大高开出掉，尾盘20CM涨停。结账15%，但后面可能错过了更多，哎…orz。今年行情好，高开总容易卖飞，之前铜金的核心票，高开卖飞少拿了一个10CM。机器人的核心票，也是高开卖飞，少拿了2个20CM。
腾出的仓位今天又上了两个，目前都浮盈。现在手上4个，强弱已经很明显了，接下来继续去弱留强。
封测，分手快乐，从浮盈到认亏，幅度在风控范围内所以没什么问题。市场暂时不认可这个映射，也是它北美的大哥没有超预期的涨幅。最近这几天美股的芯片都比较弱，只有存储强，情绪不太对。看看今晚美股能不能因为政府开门而获得足够强的上涨动能。
PS：每天还会更新一篇美股市场的情况和策略，有兴趣的可以去我主页看当天的另一篇文章。
二、 关于港股/A股策略
博时黄金ETF联接C：
伦敦金第二个门槛顺利过去了。
基本上稳了，后面就考虑是做波段高抛，还是拿着当加仓了。
具体我要看到前高附近的表现。
这里无论是做波段，还是做配置，当前重点在于黄金在总仓的配置比例是多少。
目前我是在5%-10%之间波动。
继续持仓。
易方达中证海外互联ETF联接C人民币：
中概互联，今天没加，就等。
尾盘的上影线说明此处还有争议。
等腾讯和阿里的业绩出来，看市场表现。
继续持仓。
中证电池主题ETF联接C：
CS电池，前面说了，这里不赘述。
背靠今天的阳线，可以找找加仓机会。
继续持仓。
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风险提示：以上观点，不构成买卖建议。市场有风险，投资须谨慎。
$汇添富中证电池主题ETF发起式联接C(OTCFUND|012863)$
$易方达上证科创50联接C(OTCFUND|011609)$
$华夏科创50ETF联接C(OTCFUND|011613)$
$易方达创业板ETF联接C(OTCFUND|004744)$
$易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C(OTCFUND|006328)$
$华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C(OTCFUND|013403)$
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