1、 市场已经选出了新主角。
2、 这一次，储能电池，拿到了CPO的剧本？
3、 文章第一段是今天值得单聊的内容，第二段有我已持仓的策略，大家可以按需阅读。
一、 聊一聊最新的港股/A股市场：
今天A股这个大幅低开高走，挺硬气的。
力挽狂澜的，就是新能源板块，具体来说，是储能电池、光伏为首的电力板块。
我最早开始在文章里提到电池，是10月23号。
第二天，我就开始在CS电池上建仓了。
逻辑当时也跟大家盘了盘，当时的故事线还比较杂乱。
后面我又进行了2次加仓。
第三次加仓次日，就吃了一根接近4%的阴线，就是昨天，全球市场下跌导致的。
不过我并不担心，因为下跌日，缩量严重，明显资金在锁仓。
接着就是今天，电池大涨，彻底挤走了CPO、国产芯片等其它进攻型科技线，成为了市场的绝对核心。
每次全市场下跌，都是检验真金的时候。
抗跌+先涨+成交量配合，通常这就是接下来市场关注的重点方向了。
最重要的是，得有一个“得民心”的故事配合。
之前电池的故事线不是特别清晰，有排产+原材料上涨+储能需求+固态电池等等，不清楚谁是主线剧情。
但经过这几天的发酵，主线剧情已经出现了，大家一定要理清楚，聚焦：
北美AI基建建设的瓶颈，已经从算力不足，变成了电力不足。
谁能在海外，尤其是北美获得电力建设的订单，谁的业绩就有望增长，进而获得资金关注。
熟不熟悉？
在北美基建算力是瓶颈的时候，谁最先获得了巨量的海外订单？
CPO御三家，易中天。
这一次，依然是出海的故事，主角从造算力，变成了提供电力。
核心方向包含（按我的优先级排序）：储能系统集成、储能电池、光伏、燃机。
重点是什么？
是出海，是全球订单，尤其是能在北美获得订单。
这是只有头部企业才有的能力。
那些在只能在国内内卷的新能源企业，如果上涨也只是跟风的小弟。
煤炭也是提供电力的，但它讲的并不是出海的故事。
能够快速理清故事线，并迅速聚焦到具体品种上，你才能快人一步抢到筹码。
然后，就是资金先抢占布局，等布局的差不多了，就涨不动了，开始验证业绩。
如果业绩证明了逻辑通顺，继续看后面的业绩预期能否提高，能就继续先涨，再等业绩验证。
一直循环到核心企业的市值大到难以再扩大，或者业绩开始跟不上，就休息。
大概就是这个节奏。
众多新能源相关的指数ETF我都对比过了，CS电池可以的，覆盖的比较全面且聚焦。
如果想要更集中，就只能自己去找个股了。
个股方面：
封测，继续捂着，今天不算强，但是缩量很明显，没人卖。受北美影响，如果美股反弹了，估计就开始动了。
储能电池，找了五六个核心标的，已经有CS电池了，今天不想追涨个股，先放着，明天找机会。打算撒胡椒面式的雨露均沾。
PS：每天收盘前，还会更新美股市场的情况和策略，有兴趣的可以去我主页看当天的另一篇文章。
二、 关于港股/A股策略
博时黄金ETF联接C：
伦敦金昨天被美股给带下来了，目前在修复。
今天修复的不是很强，或许也在等美股表现。
上面的门槛也没迈过，这个走势还不够稳。
当前重点在于黄金在总仓的配置比例是多少。
目前我是在5%-10%之间波动。
继续持仓。
易方达中证海外互联ETF联接C人民币：
港股今天的下影线，我是挺心动的，但是最后还是没加。
因为最近港股走的不强，跟美股，还跟跌不跟涨。
先等美股企稳吧。
中概互联，继续持仓，等待。
中证电池主题ETF联接C：
CS电池，上面说过了，不赘述。
接下来就是重要的右侧加仓机会了，希望明天不要直接高开啊。
继续持仓。
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风险提示：以上观点，不构成买卖建议。市场有风险，投资须谨慎。
$汇添富中证电池主题ETF发起式联接C(OTCFUND|012863)$
$易方达上证科创50联接C(OTCFUND|011609)$
$华夏科创50ETF联接C(OTCFUND|011613)$
$易方达创业板ETF联接C(OTCFUND|004744)$
$易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C(OTCFUND|006328)$
$华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C(OTCFUND|013403)$
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