1、 储芯片因巨头涨价，逻辑堪比CPO。
2、 电池板块迎短期拐点。
3、 文章第一段是今天值得单聊的内容，第二段有我筛过值得一看的信息，第三段有我的今日策略，大家可以按需阅读。
一、 聊一聊最新的港股/A股市场：
今天的港A市场：A股比港股强，成交量回升，科技上涨，其它板块让路回落。
科技里，最大的亮点就是“存储板块”，主要受海外消息驱动：
韩国经济日报报道，全球存储巨头三星和SK海力士已通知客户，将在第四季度将DRAM和NAND闪存的价格上调最高30%。
AI服务器对存储的需求是传统服务器的8-10倍，巨头们纷纷将产能转向利润更高的HBM（高带宽内存），挤压了普通存储产品的供给，导致价格暴涨。
今天三星、海力士都在涨，估计今晚美光也会上涨，这是全球三大存储芯片巨头。
这个上涨逻辑非常硬核，属于“有好故事，并且能快速看到业绩”的类型，与CPO类似，值得持续关注。
目前存储，尤其是覆盖到那两家龙头韩国企业的指数，没有特别干净的。
只有中韩半导体，但这里面还有一些别的芯片公司。
感兴趣的读者，先看清楚成分股权重，再决定吧。
另一个值得注意的，就是CPO大涨，中际旭创今天新高：
CPO产业链上游的核心PCB供应商生益电子，预告前三季度净利润同比暴增476%-519%，重点看环比增长+77%，说明增速依然很快，今天直接涨停。
这是给中际旭创这些光模块龙头供货的。上游的业绩都炸裂成这样，直接证明了下游挖的（中际旭创）订单已经多到无法想象。
旭创10月31日公布业绩，现在市场提前炒一波。
提前炒了之后，等业绩正式公布，是回落，还是继续涨，这得到时候看，大家先提前做个心理准备吧，别到业绩公布了当天才反应过来。
电池板块，我今天入了一些；
之前一直想入手，但没机会，盯了2个月，现在终于有个机会了。
目前电池板块的上涨逻辑是多方面的，但我认为最底层的逻辑，是产品开始排产增加+涨价=供需结构变健康了。
这之前是个很内卷的行业，价格战。
现在反内卷看来是有些成效。
储能方面，国内1-9月储能招标量同比增长30%，独立储能电站成为主力，海外美国市场1-8月大储装机量同比增长33%；欧洲市场在经历去库存后开始补库，需求复苏。这些消息是推动电池前一轮上涨的逻辑。
现在有一些新的因素加入进来。
10月电池行业排产数据超预期，环比增长10%，头部厂商增速超20%，这表明行业已从“去库存”转向“主动补库存”阶段，景气度全面向上。
碳酸锂和六氟磷酸锂，都是电池的核心材料，价格明显回升。
其中六氟价格自7月底部以来涨幅超过50%，说明供需情况有了明显好转。
在好故事方面，主要看固态电池接下来的进展，多家车企（如广汽、上汽）和电池厂已公布2026-2027年的固态电池量产装车时间表，产业化拐点临近。
这些都是接下来，电池板块上涨的看点。
选CS电池这个指数，是因为除了电池以外，十大权重里，还有个机器人的特斯拉链龙头。
机器人也是我看好的方向，所以雨露均沾一下。
个股方面：
今天把基建、家电的浮盈落袋了。
封测开始有浮盈，机器人浮亏缩小了。
最后，我想说：
无论多好的逻辑，我依然坚持把K线走势作为最主要的决策依据。
我们可以左侧布局，但也不能比市场早太多，左了一两年进去，好行业也扛不住。
右侧布局，同样不能比市场晚太多，否则很容易高位站岗。
纯看K线，成功率很低。
只看故事和业绩，同样成功率不高。
只有二者结合到一起，我觉得才能提高在高波动的市场中的舒适度。
PS：每天收盘前，还会更新美股市场的情况和策略，有兴趣的可以去我主页看当天的另一篇文章。
二、 今天值得注意的3条信息
PS：以下观点均为新闻媒体、各机构观点（高盛、美银、摩根等）。
1. 核心信息： 全球存储芯片确认涨价，成为点燃科技股行情的直接导火索。
原文引用： 存储/NANO/DRAM板块在韩国同行发布涨价消息后全面上涨。三星电子和SK海力士已通知客户，计划在2025年第四季度将DRAM和NAND闪存价格上调最高30%。
简短解读： 这个行业熬过了寒冬，开始全面回暖。这是一个重要信号，预示着存储芯片的好日子要来了。
2. 核心信息： 国家层面明确表态，将扶持以固态电池为代表的下一代电池技术。
原文引用： 工信部明确表示，将加快布局固态电池及其关键材料的研发和产业化。
简短解读： 下一代关键技术，谁是引领者很重要，宁德。
3. 核心信息： 上游“卖铲子”的公司业绩暴增，证实了下游AI需求极为火爆。
原文引用： 作为800G光模块核心PCB供应商，生益电子预告前三季度净利润同比预增476%-519%。
简短解读： 提前炒三季报模式，旭创等CPO今天大涨也是因为三季报预期。
PS：以上观点均为新闻媒体、各机构观点（高盛、美银、摩根等）。
三、 关于港股/A股策略
博时黄金ETF联接C：
伦敦金还没企稳，所以减仓的部分，还没考虑加回来。
如果大家想要设个预警线，不想收益回撤太多，我觉得20日均线，前天那个下影线作为预警就是不错的位置。
继续持仓。
易方达中证海外互联ETF联接C人民币：
中概互联今天反弹了，我前面的试探仓应该今天有浮盈了。
外卖的三季报可能会有压力，毕竟一直请大家喝奶茶来着，所以等等财报。
10月最后一周美国那边的事件也非常多，港股容易受影响，我打算等事情过去了再看有没有机会加。
继续持仓。
中证电池主题ETF联接C：
今日刚入手，先让它跑一会儿。
——以下是：股市消费记录——
中国资产：
1. 博时黄金ETF联接C：在舱，今日未动。
2. 易方达中证海外互联ETF联接C人民币：在舱，今日未动
3. 中证电池主题ETF联接C：在舱，今日+1。
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风险提示：以上观点，不构成买卖建议。市场有风险，投资须谨慎。
$易方达上证科创50联接C(OTCFUND|011609)$
$华夏科创50ETF联接C(OTCFUND|011613)$
$天弘创业板ETF联接C(OTCFUND|001593)$$易方达创业板ETF联接C(OTCFUND|004744)$
$易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C(OTCFUND|006328)$
$华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C(OTCFUND|013403)$
$广发恒生科技ETF联接(QDII)C(OTCFUND|012805)$
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