1、 不追。因为今天的反弹，只是借来的情绪。
2、 今天港A股大涨的功臣，不是旭创，不是宁德，而是苹果。
3、 文章第一段是今天值得单聊的内容，第二段有我筛过值得一看的信息，第三段有我的今日策略，大家可以按需阅读。
一、 聊一聊最新的港股/A股市场：
今天的港A市场，一句话描述：
由美股情绪带动的情绪修复反弹。
一切的起点是隔夜美股，特别是苹果公司的表现。有报告称iPhone 17系列开售10天销量超预期，尤其在中国市场近乎翻倍。苹果股价大涨近4%，创历史新高。
美股最近因为特朗普再次对双方会面的TACO发言而情绪回暖，再加上有核心公司层面的好消息，昨夜主要指数都大涨。
这带动了A股和港股的市场情绪。
不过需要注意的是，A股市场的成交量能回升不多，港股在A股盘后回落。
说明这种情绪修复是好的，但是还不稳定，追高的容错率还不够高。
A股今天领涨的是光通信CPO板块，带动创业板大涨。
核心原因，在我昨天的文章里分享了：中际旭创的增量信息。
花旗的报告，海外大客户（市场普遍猜测是英伟达或谷歌）大幅上调了对2026年1.6T光模块(CPO)的需求预测，数量近乎翻倍。
详情可以看我昨天的港A文章，里面做了比较详细的分享。
单从走势看，我觉得这些股票还没准备好，想要直接开启一轮新的趋势上涨创新高的可能性不高，这里我当做是波段反弹。
但是可以关注CPO龙头接下来的右侧机会，下一阶段的叙事预期已经准备好，就等走势准备好了。
另一个因素，是宁德时代的Q3业绩，非常不错。
归母净利润超预期，同比增长41.2%，净利润率提升至19.1%。
不过宁德今天没有大涨，我觉得也是调整时间不够，市场还没准备好，但看起来走势整体结构还不错。
电池接下来也是我重点关注的方向之一。
观察到一个板块：基建
从上周到现在，基建板块开始走强了。
一方面，挖机的海外销量不错，但这个消息已经被市场交易一阵子了，只是还没形成更大的爆发。
2025年9月，我国工程机械进出口贸易额为55.05亿美元，同比增长29.1%，显示出口依然是行业重要增长引擎。
另一方面，可能与正在开会，接下来的十五五规划有关。
1.3万亿元的超长期特别国债已于三季度集中发行完毕，其中8000亿元将用于重大基础设施建设，为第四季度的投资提供了资金基础。
以及，开会期间市场的维稳要求。
今天中字头、券商等板块都不同程度的表现了一下。
目前基建板块还在我观察阶段，不知道能不能形成趋势行情。
这主要看有没有叙事预期，很可能来自于政策面。
没有趋势的行情，难赚钱，所以我宁可把资金留到有趋势的时候用，一般也不会去抓一些不确定的方向。
港股方面：尾盘的回落表现出情绪不稳定，不妨等二次回调确认低点再找机会。
腾讯阿里小米，都出现明显的上午涨，下午跌的情况。泡泡玛特大跌了8%。
港股受外资影响明显，最近两天南向资金也比较退缩。
所以，等二次确认低点吧，好饭不怕晚。
总之，今天的港A市场大反弹，主要受昨夜美股情绪影响，我觉得港A本身还没做好脱离调整，开启新一轮上涨的准备。
先把低点夯实吧。
今天我在全市场的各种指数层面，都没有找到比较好的入场机会。
个股上找了一个封测，两个基建，放了点探路仓进去，今天没有特别大的野心。
我觉得还得再等等，更好的机会在后面。
PS：每天收盘前，还会更新美股市场的情况和策略，有兴趣的可以去我主页看当天的另一篇文章。
二、 今天值得注意的3条信息
PS：以下观点均为新闻媒体、各机构观点（高盛、美银、摩根等）。
1. 核心信息： 光模块龙头需求可能翻倍。
原文引用： 产业链消息称，海外大客户大幅上调2026年1.6T光模块（CPO）采购计划，需求量近乎翻倍。中际旭创带领CPO大涨。
简短解读： 最新催化CPO板块的因素。
2. 核心信息： iPhone大卖，消费电子行业迎来复苏拐点。
原文引用： Counterpoint Research报告称，iPhone 17系列开售10天销量超预期，在中美市场同比增长14%。苹果公司股价隔夜大涨近4%创历史新高。
简短解读：美股先大涨，带动中国市场相关板块。
3. 核心信息： 宁德时代业绩强劲。
原文引用： 宁德时代（CATL）公布Q3财报，净利润和利润率均超出市场预期。
简短解读： 稳定创业板的核心之一。
PS：以上观点均为新闻媒体、各机构观点（高盛、美银、摩根等）。
三、 关于港股/A股策略
博时黄金ETF联接C：
黄金我昨天尾盘减半，收盘后国际金价一路反弹。
我还以为我出错了。
今天伦敦金又跌了回来，看来最近黄金上面的多头开始明显松动了。
已经减半，接下来如果调整我也没什么压力了。
现在就看是横盘调整，还是回落调整。
如果回落，可以再找找下一个入场机会。
继续持仓。
易方达中证海外互联ETF联接C人民币：
中概互联跟上面的港股观点一致，等。
目前手上也只有探路仓，能扛得住。
继续持仓。
——以下是：股市消费记录——
中国资产：
1. 博时黄金ETF联接C：在舱，今日未动。
2. 易方达中证海外互联ETF联接C人民币：在舱，今日未动
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风险提示：以上观点，不构成买卖建议。市场有风险，投资须谨慎。
$易方达上证科创50联接C(OTCFUND|011609)$
$华夏科创50ETF联接C(OTCFUND|011613)$
$天弘创业板ETF联接C(OTCFUND|001593)$$易方达创业板ETF联接C(OTCFUND|004744)$
$易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C(OTCFUND|006328)$
$华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C(OTCFUND|013403)$
$广发恒生科技ETF联接(QDII)C(OTCFUND|012805)$
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