1、 典型的指数牛市。2.39万亿成交额不小，但3000只股票下跌。
2、 文章第一段是今天值得单聊的内容，第二段有我筛过值得一看的信息，第三段有我的今日策略，大家可以按需阅读。
一、 聊一聊最新的港股/A股市场：
今天的盘面，又是撕裂感极强的一天，它基本确认了一件事：
市场的回调可能已经结束，但下一程，注定是少数人的狂欢。
我估计很多人可能会有点发懵，明明创业板指大涨1.58%，创了三年多的新高，为什么自己的账户却是绿的？
我们来看细节：
今天两市成交额高达2.39万亿，但超过3000只股票是下跌的。而上证综指几乎纹丝不动，收跌0.01%。
这是什么？这就是典型的指数牛市。
市场虽然不缺钱，但只抱团少部分共识强烈的方向，不再像过去一样满市场“打野”。
这其实也是一种进步，说明资金更认可投资逻辑，不再炒小炒新炒差。
在这种行情里，如果咱们还抱着“雨露均沾”、“板块轮动”的老派作风，估计会比较难受。
那么，今天的故事是谁讲了什么？
一个是昨天阿里的故事延续，一个是今天的京东来掺一脚。
阿里在云栖大会上宣布要大幅增加AI基础设施的投入。
这是个极强的信号：当行业龙头开始疯狂投资AI基建，最先、最直接受益的就是那些处于上游卖铲子的公司。对于A股来说，这就意味着国产AI芯片、半导体设备等硬件厂商的订单预期显著提升。
京东宣布未来三年要带动形成“万亿规模”的人工智能生态。
又是“三年”，又是“万亿”，这个大饼反正画出来了，符合当前市场的主流审美。
关键的是，为了证明自己的AI不是空谈，还推出了像京犀AI购物App这样的具体产品。这其实有点像META、腾讯，还有阿里的淘宝，把AI应用结合到自己的平台上，让用户购物搜索、广告推荐等准确度提升，用户不会为这个APP付钱，但广告商会，因为投广告的准确度和转化效率会提升。
接下来的市场：
我依然认为，市场处于由流动性驱动的牛市中段，目前正在尝试结束震荡，开启下一阶段上涨，但目前看还没有完全成功。
最直接的考验，就是下周开始的国庆长假。
长假期间外盘存在不确定性，但今天市场在节前不但没缩量，反而维持高位成交，说明资金的贪婪和踏空焦虑，已经压过了对不确定性的担忧。这就是牛市该有的情绪。
我的想法：
1. 顺势而为。市场的趋势已经非常清晰，资金就在AI科技、固态电池这些具备强大叙事的板块里。现在要做的，就是评估手上的品种，到底是强还是弱。牛市的思维：“去弱留强，强者恒强”。
2. 耐心是美德。市场还没有干净利落的结束震荡，创业板指虽然新高，但上证还在犹豫。这说明最近可能还有回调的机会，可以考虑抓一抓。
PS：每天收盘前，还会更新美股市场的情况和策略，有兴趣的可以去我主页看当天的另一篇文章。
二、 今天值得注意的4条信息
PS：以下观点均为新闻媒体、各机构观点（高盛、美银、摩根等）。
1. 核心信息： 电池板块上涨，是市场预期需求旺盛、产品将要涨价。
原文引用： 电池板块由宁德时代引领上涨，因为本地投资者押注，强劲的需求将导致电池现货价格进一步上涨。
简短解读：基本面驱动，反内卷逻辑，只要涨价预期还在，龙头公司就会受资金青睐，利好新能源指数。
2. 核心信息： 科技股热点从AI算力，扩散到更具体的硬件材料。
原文引用： 科技股持续走强，市场焦点现在转向“铜连接”和有机硅领域。
简短解读： 这意味着热点正从纯粹的概念，转向能产生实际业绩的领域，供了新的线索，利好国产芯片板块。
3. 核心信息： 游戏行业迎来政策利好，版号发放数量超预期。
原文引用： 9月游戏版号发放数量超预期（156款）。
简短解读： 政策明朗化是板块上涨的关键，这对恒生科技指数里的游戏公司是直接利好。
4. 核心信息： 工业金属上涨，原因是市场担心海外供应会减少。
原文引用：海外主要铜矿供应遭遇不可抗力。
简短解读： 这是基本面消息驱动的上涨。这种对“稀缺”的担忧，也可能提振黄金板块的情绪，直接利好资源股。
PS：以上观点均为新闻媒体、各机构观点（高盛、美银、摩根等）。
三、 关于港股/A股策略
工银国证港股通科技ETF联接C：
港股科技这走势，继续让子弹飞一会儿。
继续持仓。
中欧北证50成份指数C：
北证50今天尾盘回落，最近明显弱于大盘。
情况不是很nice，没有获得资金青睐。
先继续持仓观察。
中欧中证500指数增强C：
中证500，继续阶段新高。
继续持仓。
博时黄金ETF联接C：
黄金现在盯住国际金价就OK。
目前沿着5日线上涨，强势期。
继续持仓。
东方红中证东方红红利低波动C：
红利低波我还在等机会。
现在只要科技涨，红利就跌，成市场血包了。
但它不跌，我怎么锁定更高的股息率？逆势布局必须要承受的下跌。
继续持仓。
——以下是：股市消费记录——
中国资产：
1. 工银国证港股通科技ETF联接C：保持在舱，今日未动。
2. 中欧北证50成份指数C：保持在舱，今日未动。
3. 中欧中证500指数增强C：保持在舱，今日未动。
4. 博时黄金ETF联接C：保持在舱，今日未动。
5. 东方红中证东方红红利低波动C：保持在舱，今日未动。
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风险提示：以上观点，不构成买卖建议。市场有风险，投资须谨慎。
$易方达上证科创50联接C(OTCFUND|011609)$
$华夏科创50ETF联接C(OTCFUND|011613)$
$易方达创业板ETF联接C(OTCFUND|004744)$
$中欧北证50成份指数发起C(OTCFUND|021299)$
$华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C(OTCFUND|013403)$
$广发恒生科技ETF联接(QDII)C(OTCFUND|012805)$
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