经历多日高位调整后，AI产业链9月10日再度活跃，算力、液冷服务器、CPO等细分方向领涨板块。工业富联、二六三等多股涨停，澜起科技、中国联通、协创数据、胜宏科技等纷纷跟涨，市场热度显著回升。
消息面上，国际AI领域多重动态构成主要刺激。美股夜盘交易时段，甲骨文股价大涨近30%，若周三开盘延续涨势，其单日市值或增长超2000亿美元。该公司周二披露，受AI需求推动，2026财年云基础设施销售额将跃升77%至180亿美元，超市场预期；未实现履约义务达4550亿美元，同比激增359%，成为AI热潮重要受益者。OpenAI首席财务官萨拉弗里尔透露，公司今年收入预计增长超两倍，从去年的40亿美元增至约130亿美元，正通过与甲骨文、Coreweave等合作应对计算资源紧张问题。英伟达则宣布推出专用GPU Rubin CPX，2026年底上市，适用于视频生成、软件开发等复杂任务，搭载该芯片的机架处理大上下文窗口性能较当前旗舰产品高出最多6.5倍，可翻倍提升AI推理效率。
国内政策层面亦持续发力。工信部9月9日提出研究出台“人工智能+制造”专项行动，部署行业智能化转型任务；杭州市发布《人工智能终端产业三年行动方案（2025-2027年）》，目标2027年产业规模达3000亿元，开发大模型一体机及搭载国产芯片的服务器。此外，工信部与市场监管总局联合印发《电子信息制造业稳增长方案》，强调推进AI服务器等先进计算系统建设，开展芯片与大模型适应性测试；国务院近期印发的《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》明确，到2027年AI与六大重点领域深度融合，新一代智能终端应用普及率超70%，2030年目标超90%。
机构指出，政策密集出台强化AI作为“新质生产力”核心引擎的定位，中长期利好智能终端、算力基础设施、应用软件等产业链方向，短期或受情绪催化，但需警惕前期涨幅较大板块的交易分化。
来源：券商中国
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