这两天关于关税的各种消息不断，真的是没个谱，这两天市场的走势给我一种不知道是暴风雨前的平静还是真的轻舟已过万重山的错觉，正好赶在五一前，想记录下最近的一些思考。

先说下我最近的配置思路，说实话我觉得后续不确定性还是比较高的，隔壁每天都有新声音，所以我更多会找那些和基本面无关、不受海内外中观不确定性扰动的方向。上篇文章和大家提到了红利就是其中之一。上次也和大家说了，短期可能留给红利的时间不会太多，但是长期来看当作工具化资产配置还是非常有必要的。相信大家也能发现，最近一两年市场的不确定性在增加，未来我们要学会和各种不确定性事件共存，而一旦出现了不确定事件，市场大概率会有一部分资金流向避险资产，所以红利长期来看配置的性价比还是很高的。

除了红利外，我觉得大家也可以提前埋伏一些可能有政策预期的方向。上周的会，内容上基本符合预期，基本没有超预期的内容释放，但不排除后续有新政策加码，市场可能会提前有所反应，转到顺周期板块，所以还是可以再等等7月更重要的政策窗口。

除了以上，个人觉得今年军工可能也会有不错的机会。其实4月这整一波大调整，军工绝对属于抗跌的板块了，后悔当时没加仓。节后回来再和大家盘一盘军工的基金吧，还是有些不错的。

$永赢先进制造智选混合发起C(OTCFUND|018125)$$鹏华碳中和主题混合C(OTCFUND|016531)$$创金合信北证50成份指数增强C(OTCFUND|019994)$$银河创新成长混合C(OTCFUND|014143)$$博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C(OTCFUND|014439)$$前海开源嘉鑫混合C(OTCFUND|001770)$

                                                                                                                                                                                      #明星基金经理加仓白酒，你跟吗？##互联网巨头抢购算力资源！投资机会来了？##美股收涨！道指、标普六连涨##假期将至，持币or持基？#