德明
德明利年报预告出炉，2025年净利润同比暴增85%-128%，这就是存储芯片赛道的景气度缩影。我一直坚定看好存储，这轮由AI驱动的超级周期和以往不同，是结构性的供需失衡，美光甚至说短缺2028年前难缓解。存储涨价带动厂商扩产，半导体设备自然成为最大受益者，刻蚀、薄膜沉积设备需求直接拉满。$广发远见智选混合C$(016874)重仓存储+半导体设备，业绩弹性十足，现在回调正是加仓好时机#算力产业链集体沸腾 行情逻辑是什么？#
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