1 牛市来临前的投资策略。

倩倩分析了牛市启动的三大因素：经济增长预期、流动性宽松和政策支持。他建议投资者在牛市中遵循三原则：设定盈利目标、分散投资赛道和保留应急资金。同时提醒投资者应提前布局，避免在市场过热时追高。

2 牛市投资策略与核心赛道关注。

倩倩分析了牛市驱动因素，包括经济增长、流动性宽松、政策支持和情绪催化。他建议投资者遵循三原则：控制仓位、分散布局赛道和保留应急资金。当前市场环境下，高成长赛道如AI、国产替代和本土创新值得关注。

3 市场行情分析与投资机会。

倩倩分析了当前市场行情，指出芯片材料设备、软件、机器人、地产等板块领涨，新能源车、光伏等新能源相关板块表现良好。恒生科技在美联储降息后有所波动，人工智能和化工板块也有不错表现。他建议关注这些契合时代发展趋势的核心赛道。

4 半导体设备和港股科技受关注。

倩倩分析了半导体设备板块的上涨逻辑，包括国产替代加速、技术突破和低估值。他提到全球半导体设备市场规模预期增长12%，中国市场份额占比34%，国产化率有望提升至20%以上。此外，他推荐了天弘基金的半导体设备指数基金。随后，他讨论了港股科技板块的投资机会，指出在降息预期下，港股科技受益于流动性改善和补涨预期，当前估值仍处于低位。

5 恒生科技板块有补涨潜力。

倩倩分析了资金从高估值科技板块流向恒生科技的可能性，指出恒生科技在AI热潮和低估背景下有突破前高的潜力。他提到阿里加大AI投入的消息刺激了股价上涨，并推荐了天弘恒生科技产品（代码012349/012348）。此外，他也提醒投资者关注医药板块和半导体材料设备。

6 生物医药和芯片投资机会分析。

倩倩讨论了生物医药板块的投资价值，指出当前估值较低且有政策支撑。芯片行业方面，他强调了自主可控的主线以及AI服务器对高端芯片的需求增长。此外，他还提到了黄金在降息后的上涨趋势，建议投资者关注天弘的相关产品。

7 黄金配置价值凸显。

倩倩分析了支撑黄金上涨的多重因素，包括美联储降息、地缘政治紧张、央行持续增持以及去美元化趋势。他建议投资者继续持有或通过定投方式布局黄金，以分散投资风险。天弘上海金产品紧密跟踪金价且费率较低，适合关注。互动环节中，针对观众提问，他回应黄金在降息周期中仍有上涨空间，可逢低加仓。

8 通信设备中长期看好。

倩倩分析了通信设备板块的现状和前景，指出虽然近期表现不如芯片板块，但中长期逻辑支撑强劲。他提到AI大模型对CPU的需求爆发和技术跃迁是主要驱动力，并举例800G硅光模块的技术突破。部分上市公司中报业绩超预期，但板块波动较大，建议风险偏好高的投资者逢低布局，同时注意分散投资以应对科技板块的轮动性。

9 分散投资与关注宽基指数策略。

倩倩建议投资者分散投资并关注宽基指数，如双创50，以实现均衡布局。天弘基金提供如创业板、科创综指和双创50等指数基金。他强调科技板块的长期机会，建议在轮动行情中把握主线投资。由于节假日临近，市场波动增大，但整体做多情绪强烈，政策托底意向明显。

10 建议关注科技、新能源和创新药方向。

倩倩讨论了当前市场行情，建议投资者关注科技领域的芯片和AI相关方向，推荐了天弘中证人工智能指数。他也提到新能源和创新药作为未来潜力主线，并提示消费、化工等低估防御板块的短期机会。他强调设定止盈目标的重要性，避免追涨杀跌。最后，他简要播报了几大指数的涨幅情况，提醒投资者在当前行情中保持理性。