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国庆假期没出门扎堆，反倒被朋友圈和科技新闻里的AI新消息刷了屏，OpenAI深夜扔出Sora 2.0，视频生成效果直接升级；国内大模型在医疗、金融领域的落地案例也冒了出来，连基金经理都在聊AI投资的新方向。这波密集的动静不是热闹那么简单，恰恰暴露了2025年AI投资的真实脉络。

先说说假期最炸的技术突破，OpenAI发布的Sora 2.0简直是“降维打击”。之前的AI生成视频要么画面糊，要么人物动作僵硬，这次Sora 2.0不仅能精准控制人物动作，还能和版权方分账，直接从“娱乐玩具”变成了能赚钱的工具。更关键的是花旗跟着上调了AI资本开支预测，把2026年的数从4200亿美元提到4900亿美元，增长预期干到24%，这意味着科技巨头要砸更多钱建算力、搞研发，产业链上的企业都能分到羹。

不光是国外猛，国内AI的“落地速度”也肉眼可见地快了。假期刷到医疗圈的消息，现在AI辅助诊断模型和专家会诊的吻合度已经超90%，推理成本还降到了之前的1/30，不少医院都开始批量用了。金融领域更实在，银行用AI做风控，券商靠AI写研报，以前试点的项目现在都在规模化铺开。这说明AI早就不是实验室里的概念了，而是真能帮行业降本增效的“硬通货”，有业绩支撑的板块才值得长期蹲。

国庆假期的这些AI消息，其实是给投资者划了重点：AI已经从概念炒作进入业绩兑现期，机会越来越明确，但盲目跟风肯定不行。盯着算力基建的刚需、垂直应用的落地、端侧硬件的增量这三条线，再控制好风险，就能在这波AI浪潮里抓住实在的机会。@西部利得基金

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