10月市场主线在政策催化下愈发清晰，呈现“科技引领+消费托底”的双轮驱动格局。科技端，“人工智能+”行动落地与OpenAI开发者大会临近形成共振，算力基建向应用端延伸的轮动趋势明确，叠加深圳低空经济细则生效（载人eVTOL企业最高奖1500万），相关装备制造与运营板块迎来直接利好。消费端，3000亿以旧换新资金全部到位，叠加国庆23.6亿人次跨区流动的消费数据兑现，旅游、餐饮、免税等板块迎来业绩与政策的双重催化，中国中免、宋城演艺等龙头成行情风向标。这种政策精准滴灌的特征，使得具备明确政策红利的细分领域更易获得资金持续关注。