截止今日下午2点40分，A股盘面呈现出“指数平稳、个股分化”的特征。上证指数微涨0.32%，守稳4150点上方，市场交投活跃，虽然创业板指微跌0.36%，但全市场超3500只个股上涨，量能维持在高位。技术面上，大盘处于多头控盘状态，权重搭台、题材唱戏的格局正在形成，整体风险可控，正是精选赛道的好时机。

在这样的市场环境下，通信设备是我们必须看好的核心方向。通信设备板块虽然今日随科技线短暂休整，但其基本面逻辑坚如磐石。随着全球AI数据中心建设加速，对光模块、PCB等硬件的需求呈爆发式增长，行业景气度持续高涨。该指数重仓了中际旭创、新易盛等光模块龙头，正是这波AI硬件红利的最大受益者，长期看涨逻辑未变。盘面上看，今日人工智能板块出现集体回调，通信设备也随之下探，但这并非利空，而是主力资金的洗盘动作。不同于纯概念炒作，通信设备是有业绩支撑的硬科技，英伟达等巨头的持续扩产就是最强背书。$天弘中证全指通信设备指数发起C$

证券板块，仍然怕指数飞了，还是在压盘，短期不看好。$易方达证券保险ETF联接C$

医疗板块，继续表现不佳，市场信心不足，企业业绩不如预期偏多，加仓可以晚点。$中欧医疗健康混合C$

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