摩根士丹利最新预测显示，聚焦人形机器人技术的半导体市场未来二十年将迎来显著增长，预计到2045年其总潜在市场规模将达3050亿美元。这一判断由大摩分析师肖恩金（Shawn Kim）提出，他将此趋势归因于全球正经历的“向物理智能的结构性转变”，并称之为“人类历史上的关键里程碑”。
在其最新研究报告《人形机器人技术：把握未来》中，肖恩金指出，随着智能与计算成本持续下降，能够理解并与物理世界交互的实体人工智能正加速发展。报告同时预测，到2050年全球人形机器人市场规模将达5万亿美元，累计部署量或超10亿台，而在这数十年的扩张进程中，半导体行业将迎来结构性增长机遇。“技术变革的速度超乎想象，这更利好那些能快速适应变化的企业。”肖恩金在报告中写道，人形机器人将为半导体行业带来深刻的结构性变革与强劲的需求驱动。据测算，随着单台机器人物料清单（BOM）成本从当前约13.1万美元降至2045年的2.3万美元，半导体在BOM中的成本占比将呈现逆势上升趋势。“我们预计到2045年，人形机器人相关的半导体市场规模将达3050亿美元，”他补充道，这一数据涵盖了“关键的人工智能处理器及各类传感器”。摩根士丹利进一步预测，2025至2030年间，人形机器人BOM中的半导体成本将增长约15%，到2045年还将再增40%，主要源于计算需求的持续攀升。
那么，哪些企业有望在这一浪潮中受益？摩根士丹利分析指出，物理人工智能芯片与传统人工智能处理器存在本质差异——它们需在边缘设备上实时支持“感知、推理与控制”三大核心功能。该行进一步强调，人形机器人半导体的价值主要集中在三个关键领域：“人工智能大脑技术”、“人工智能视觉技术”以及“用于传感的模拟芯片”。
来源：财联社
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