截至1月16日，半导体设备ETF最新规模达39.43亿元，最新份额达17.17亿份，创成立以来新高。

从资金净流入方面来看，半导体设备ETF近14天获得连续资金净流入，最高单日获得6.21亿元净流入，合计“吸金”19.10亿元。

消息面上，存储芯片涨价潮从2025年持续到2026年，目前还在上涨。多款内存最近90天价格飞升。机构认为，本轮涨价主要由AI服务器对存储的爆发式需求驱动，其消耗了全球过半的高端内存产能，挤压消费级产品供应。压力已传导至PC、手机等终端，多家品牌上调售价，涨价态势可能在2026年持续。

中信证券研报认为，台积电2025年业绩创纪录，2026年资本支出大幅上调，表明了AI算力与先进制程带来的持续红利。面对国内百万片级的先进产能缺口，国内晶圆厂正迎来扩产热潮，为设备市场释放出千亿美元的空间，且国产化率有望实现翻倍增长。基于先进制程与国产替代的双轮驱动，我们看好半导体设备的投资机遇，建议关注具备平台化能力的领军企业及高弹性细分龙头。

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