51天之前开始建仓的华泰柏瑞质量成长C（011452），后面遭遇了一次不小的调整，当时有点慌，直到前不久，上周有幸参与了天天基金网组织的一场线上调研活动，轻耳聆听了陈文凯经理对AI产业发展大方向的分析和展望，瞬间茅塞顿开。
调研中，陈文凯经理的核心观点，我消化整理出来，有三条：
1）我们正在经历以AI为核心的科技革命。AI产业历经数十年的积累，自三年前的大模型问世，技术迭代显著加速，产业进入非线性增长阶段。
2）商业化进程同步加速，多项数据印证相关行业正处于高速扩张阶段：无论是从AI应用，还是从Open AI和产业链公司的合作进展来看，均在持续验证AI算力需求依然强劲，算力的资本开支具备持续性。
3）本次AI产业链巨震回调，更多是高斜率上涨后的预期再平衡，是过热情绪沸腾后的一次降温。在无重大实质性利空的背景下，技术性调整的概率较大，从中长期看，强者恒强，基于产业景气度、资金偏好、政策落点等方面考虑，AI仍有望成为未来的主线演绎方向。
果不其然，市场在调整之后，再次涨势如虹。
刚刚出台的第十五个五年规划提出：打造新兴支柱产业，加快新能源、新材料、航空航天、低空经济等战略性新兴产业集群发展，将催生数个万亿元级甚至更大规模的市场；《建议》还提出前瞻布局未来产业，推动量子科技、生物制造、氢能和核聚变能、脑机接口、具身智能、第六代移动通信等成为新的经济增长点，这些产业蓄势发力，未来10年将再造一个中国高技术产业。
毫无疑问，AI方向是一个长坡厚雪的赛道。
请见上图，自管理基金以来，陈文凯目前在管的两只基金，同期业绩，均于同类平均水平，充分显示了他高超的投研实力。
相信我此前建仓的华泰柏瑞质量成长（011452），后续一定会有更好的表现，若再遇调整，我必大幅加仓。
$华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C(OTCFUND|007467)$
$华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A(OTCFUND|004010)$
$华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A(OTCFUND|007466)$
$华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C(OTCFUND|015311)$
$华泰柏瑞沪深300ETF(OTCFUND|510300)$
$华泰柏瑞中证500ETF(OTCFUND|512510)$
$德邦鑫星价值灵活配置混合A(OTCFUND|001412)$
$德邦鑫星价值灵活配置混合C(OTCFUND|002112)$
基金有风险，投资需谨慎。基金的过往业绩及净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。投资前请认真阅读本基金基金合同和招募说明书等法律文件，充分了解本基金详情及风险特征，根据自身风险承受能力选适配产品理性投资。本文仅供参考，不提供任何投资建议。
