我国自研比英伟达快100倍的LightGen光芯片，相关核心概念股梳理！
【重大成果】比英伟达快100倍的光芯片，相关核心概念股梳理！
冀东王 2025-12-19 20:22
2025年12月19日，国际顶级期刊《科学》(Science)杂志以高光论文的形式，重点报道了中国团队在光计算领域的重大成果。
第一部分：什么是LightGen光芯片? LightGen 并不是传统意义上的通信光芯片(如 EML,DFB)，而是一款全光大规模智能生成芯片。
它解决了什么难题?
传统的AI计算(如英伟达显卡)依靠电子运算，面临功耗大，速度慢的瓶颈。LightGen首次实现了让"光"直接完成复杂的AI生成任务(如画图，视频生成)，而不需要频繁在光和电之间转换，从而解决了算力与能耗的矛盾。
它的能力有多强?
实测性能相比顶尖的电子芯片(如英伟达的高端计算卡)，算力提升了2个数量级，能效提升了2个数量级。理论上，如果配合更前沿的输入设备，算力甚至可提升7个数量级，能效提升8个数量级。
核心突破点：
它在单枚芯片上同时突破了"百万级光学神经元集成","全光维度转换"和"无真值训练算法"三大瓶颈，真正实现了让光"理解"语义并生成内容。
第二部分：研发团队是谁?
核心团队：上海交通大学集成电路学院(图像通信与网络工程研究所)陈一彤课题组。
成果地位：这是国际上首次实现支持大规模语
义媒体生成模型的全光计算芯片。上海交大是该论文的第一作者和通讯作者单位。
第三部分：LightGen及光芯片产业链核心概念股梳理（仅供参考）
1、上游：材料与设备(卖铲子的人)
这一环节决定了光芯片的"体质"。光芯片制造极度依赖磷化铟(InP)和砷化镓(GaAs)衬底，以及精密的微纳加工设备。
云南锗业：这是上游的核心。它的子公司云南鑫耀半导体主要生产磷化铟和砷化镓晶片。这是制造高端激光器芯片的必备材料。目前它不仅是华为的供应商，在光芯片产业链中也处于最源头的垄断地位。
海特高新：同样布局了砷化镓和磷化铟衬底材料，是少数具备化合物半导体材料量产能力的企业之一。
三安光电：国内化合物半导体的巨头，拥有庞大的外延片生长能力，是很多光芯片设计公司的代工或材料来源。
华特气体：电子特气龙头，其产品已通过阿斯麦(ASML)认证，为光芯片制造提供高纯度的"粮食".
凯德石英：专注于石英制品，用于半导体光掩膜版基板等关键环节。
罗博特科：这是设备环节的关键。它通过收购德国ficonTEC，切入了光芯片的自动化微组装及精密测试赛道。ficonTEC的设备主要用于光电子及半导体的微组装，是光芯片从实验室走向量产必须用到的设备，其下游客户涵盖全球顶级光模块厂商。
赛微电子：通过海外并购拥有先进的MEMS和硅光子制造产线，为全球客户提供代工服务，是上游制造环节的重要一环。
2、中游：芯片设计，制造与封测(核心心脏)这是国产替代最激烈的战场，也是上海交大等高校科研成果转化的主要承接地。这一环节的企业通常与下游的模块巨头有深度绑定。
重点核心IDM厂商(设计+制造全包)
源杰科技：高速光芯片龙头。它的逻辑在于稀缺性，拥有IDM全流程产线。目前它的25G DFB已大规模量产，正在拼命扩产50GEML。合作方面，它正在切入各大光模块厂的供应链，抢占 AI算力红利。
长光华芯：高功率激光芯片起家，现在切入光通信。它的亮点是技术良率高，100GEML芯片良率已达92%。重要合作：它已经进入了中际旭创等头部模块厂的供应链，近期因为海外缺货，填补了巨大的产能空缺。
仕佳光子：无源芯片隐形冠军。它的AWG芯片已经打入了谷歌的供应链。公司正从无源向有源拓展，配合800G和1.6T光模块的出货量正在翻倍增长。
永鼎股份：旗下永鼎光电子公司实现了"芯片设计-材料生长-封测"全链条自主可控。其10G/25GEML和DFB芯片已批量出货，主要配合其自身的光模块业务及外部客户。具备芯片能力的"国家队"与大厂
光迅科技：通信行业的"国家队"。拥有从光芯片到光模块的全产业链。虽然部分高端芯片仍需外购，但自研芯片自给率已超60%，是国家"东数西算"骨干网建设的核心支撑。
华工科技：布局很早。推出了自研的单波200G硅光芯片，且800G硅光模块已批量交付。它不仅有技术，还有庞大的工业客户基础，与英特尔等国际巨头在硅光领域有技术对标。
中际旭创：虽然是光模块龙头，但它的子公司苏州湃正在做硅光芯片。为了防止被"卡脖子",它正在重金投入自研芯片，是上游设备商(如罗博特科)的重要客户。
新易盛：同样在硅光芯片上投入巨大，自研硅光芯片良率突破85%，体量大，对上游芯片掌控力强。
特殊技术路线与细分领域
光库科技：走的是薄膜铌酸锂这条"独木桥"技术路线。这是未来超高速传输(1.6T以上)的关键，全球能做的屈指可数。它与英特尔，思科等国际巨头在高端调制器领域有深度技术交流。。
德明利：主要做VCSEL光芯片，用于短距通信和传感。
兆驰股份：400G/800G光模块完成头部设备商送样，2.5G光芯片流片量产，正在规划50G+光芯片。
跃岭股份：通过持股中科光芯(中石光芯)，切入磷化铟基半导体激光器光芯片领域，具备全生产链自主生产能力。
3、下游：系统集成与应用(最终买单方)
光芯片最终要封装成模块，卖给数据中心和电信运营商。
中际旭创：全球霸主，英伟达，谷歌的核心供应商。它的订单情况直接决定了上游光芯片的需求量。
天孚通信：光器件配套龙头，为思科，英特尔等海外巨头供货，其CPO(共封装光学)光引擎技术领先。
剑桥科技：在硅光引擎和NPO/CPO技术路线上有独特布局。
博创科技：专注于光分路器和AWG器件，是华为和诺基亚的供应商。
中兴通讯：不仅是设备商，也是光芯片应用的大户，其OCS(光电路交换)产品需要大量光芯片。
4、重点合作网络与关联分析(重中之重)
为了让你看清谁和谁在"搭伙"我整理了以下关键
合作链：
1、上海交大(陈一彤团队)〉产业链技术源头
虽然目前没有直接的上市公司公告说"我买了 LightGen芯片"，但上海交大的这项成果确立了"全光计算"和"硅光/CPO"的技术方向。所有布局硅光芯片(如华工科技，中际旭创)和薄膜铌酸锂(如光库科技)的企业，都是在沿着这个技术路线图前进。
2、长光华芯〉中际旭创
这是一个非常实锤的供应链关系。长光华芯的高端EML芯片正在大量进入中际旭创的产线，以应对海外厂商(如Lumentum)的缺货。
3、仕佳光子〉谷歌
仕佳光子的AWG(阵列波导光栅)芯片已经进入谷歌的供应链，这意味着它在数据中心光网络的核心无源器件上获得了国际认可。
4、罗博特科(ficonTEC)〉全球光模块厂
罗博特科的德国子公司ficonTEC提供光芯片的封装和测试设备。它的下游客户包括全球顶级的光芯片和光模块制造商，是产业链上游的关键纽带。
5、光库科技〉英特尔/思科
在高端的薄膜铌酸锂调制器领域，光库科技是全球少数玩家之一，与这些国际巨头在超高速传输技术上有技术对标和潜在合作。
总结建议：
如果你看重科研成果转化，重点关注硅光(华工科技，中际旭创)和薄膜铌酸锂(光库科技，天孚通信)路线；
如果你看重国产替代的紧迫性，重点关注高端EML芯片(源杰科技，长光华芯)及其下游大客户(中际旭创，光迅科技)。
