【长牛必选股】谷歌概念+光纤，最核心的21家公司！

　2025-12-12 16:07

　　第一家：中际旭创（谷歌概念）2025年三季度报每股收益6.419元。（长牛股）

　　中际旭创在全球光模块市场占有率超过30%，是谷歌800G/1.6T光模块核心供应商，深度绑定谷歌算力基建升级。　公司自研12nm硅光芯片，成本降低20%-30%，1.6T光模块技术领先同行6-12个月，2025年Q2起规模化量产，支撑谷歌TPU扩张。 凭借长期框架协议锁定谷歌、英伟达、微软等头部客户，北美市场收入占比超70%，产能覆盖苏州、铜陵及泰国，良率达95%。 同时布局车载光电子与液冷/AEC系统，形成“光模块基本盘+新增长极”双轮驱动，保持行业领先地位。 谷歌概念涉及行业集中度高、技术迭代快等风险。AI及云计算业务受政策、技术突破与市场竞争影响，硬件供应链依赖谷歌订单存在波动，广告收入也受宏观经济及监管变化影响，需注意投资波动和潜在损失。

　　　第二家：新易盛（谷歌概念）2025年三季度报每股收益6.365元。（长牛股）

　　新易盛是谷歌在光模块领域的核心供应商之一，800G光模块供应中占据重要份额。新易盛是业界公认的全球光模块龙头企业。公司的增长主要由800G光模块需求激增和1.6T光模块开始批量出货驱动。公司泰国二期工厂已于2025年投产，重点聚焦1.6T模块的量产，构成了“研发在国内，生产全球化”的布局。公司已布局CPO，已推出基于硅光方案的400G/800G相干光模块，并进入小批量阶段，同时拥有基于硅光方案的1.6T产品。公司的薄膜铌酸锂技术是实现超高速率的关键材料，公司基于此的1.6T LRO光模块已完成客户验证。LPO（线性驱动可插拔）作为CPO普及前的过渡方案，已进入大批量生产，技术成熟度领先。2025年前三季度净利润63.27亿元，同比增长284.37%。

　　第三家、天孚通信（谷歌概念）2025年三季度报每股收益1.885元。（长牛股）

　　天孚通信是光模块产业链的上游龙头，专注于光器件的制造，产品种类超过900种，是英伟达、博通等全球科技巨头在光器件领域的核心供应商。公司较早开展了CPO配套产品的布局，为英伟达等巨头的CPO交换机提供定制化的高密度光纤阵列单元（FAU） 等精密光学连接解决方案，并负责光引擎的气密封装和FAU的精密耦合。2025年前三季度净利润14.65亿元，同比增长50.07%。

　　第四家：赛微电子（谷歌概念）2025年三季度报每股收益2.152元。（长牛股）

　　赛微电子：是谷歌光电路交换（OCS）交换机核心MEMS芯片的供应商。OCS是实现数据中心内部高速光互连的关键设备，服务于谷歌自研的TPU算力集群。市场分析认为，公司通过其参股的瑞典Silex与谷歌建立了合作关系，是全球少数（有资料称是唯一）为谷歌代工此类MEMS-OCS芯片的企业，技术壁垒较高。业绩情况：2025年三季报净利润15.76亿元，同比增长1408.05%。

　　光纤概念：尽管不生产光纤，但其MEMS芯片是谷歌OCS光交换机的核心组件，该交换机用于连接和管理数据中心内的大量光纤链路，是构建高速光网络的基础。公司在MEMS制造领域技术领先，其OCS芯片的良率据称超过92%，高于行业平均水平。

　　第五家：长芯博创（谷歌概念）2025年三季度报每股收益0.857元。（长牛股）

　　长芯博创是向谷歌供应MPO连接器的核心厂商，市场占有率超过30%，具备较强的稀缺性，公司业绩与谷歌需求深度绑定。预计其2025年MPO相关收入可达14亿元，2026年在有源光缆等新业务带动下，新增营收有望超过16亿元，增长确定性较高。公司已实现800G/1.6T MPO产品的商业化，自研MT插芯良率达到99.5%。业绩情况：2025年三季报净利润2.5亿元，同比增长566.6%。

　　光纤概念：公司通过自研实现MT插芯良率超过99.5%，打破了国外垄断，这使得其MPO连接器产品毛利率维持在40%以上，并使其跻身全球少数能量产800G/1.6T MPO连接器的厂商行列。产品线覆盖从10G到1.6T的全系列光互联解决方案，包括光模块、有源光缆和高速铜缆等，应用领域广泛。

　　第六家、仕佳光子（688313）：2025年三季度报每股收益0.653元。（长牛股）

　　仕佳光子是光通信领域核心器件供应商。其核心价值在于为包括CPO在内的各种光互连技术，提供必需的光芯片与高密度连接组件。泰国生产基地的扩产工作正在推进，以服务全球客户。公司通过“无源+有源”光芯片与器件平台，布局了多项CPO相关技术：其AWG芯片是高速光模块实现波分复用的核心器件，公司在全球市占率第二，400G/800G产品已大规模出货，1.6T AWG芯片已进入客户端验证。其MPO/MC高密度光纤连接器是CPO技术解决机柜内复杂光纤布线的关键配套硬件，公司已突破国际知名客户并批量交付。CW激光器芯片是硅光方案和未来CPO实现光电转换的核心光源器件，公司是国内少数能量产该芯片的企业，部分型号已完成小批量交付。2025年前三季度净利润3.00亿元，同比增长727.74%。

　　第七家：永鼎股份（谷歌概念）2025年三季度报每股收益0.225元。（长牛股）

　　　公司率先实现1.6T CPO光模块的规模化量产，并与谷歌合作开发新一代OCS，目前已开始批量供货。公司旗下拥有IDM（垂直整合制造）体系，掌握了光芯片设计、制造等全流程能力，其100G EML激光器芯片及硅光技术处于行业前列，并已进入谷歌供应链。业绩情况：2025年三季报净利润3.3亿元，同比增长474%。

　　光纤概念：永鼎股份实现了从光纤预制棒到光芯片、光器件、光模块的完整产业链布局，内部协同效应和成本控制能力较强。其子公司鼎芯光电具备IDM模式的激光芯片全流程生产能力，有助于打破高端芯片的进口依赖。

　　第八家：长光华芯（谷歌概念）2025年三季度报每股收益0.119元。【长牛股】

　　　长光华芯作为国内光芯片领域的龙头企业，长光华芯生产的DFB、VCSEL等核心光芯片是谷歌高速光模块实现光电转换的关键器件，公司直接参与了800G/1.6T等高速光模块的供应链，为谷歌的算力基础设施提供核心支撑。业绩情况：2025年三季报净利润0.21亿元，同比增长133%。

　　　　光纤概念：公司9xxnm波段的光纤激光器泵浦源功率已提升至1000W，光电转换效率达到62%以上，在国内市场占据约50%的份额，为高功率光纤激光器提供了高效稳定的核心能量来源。

　　第九家：光库科技（谷歌概念）2025年三季度报每股收益0.463元。（长牛股）

　　光库科技通过收购武汉捷普，光库科技成为谷歌OCS交换机的核心代工方，代工份额超过70%，在供应链中地位突出。其薄膜铌酸锂调制器技术领先国际同行约两代，单器件传输速率可达1.6Tbps，为谷歌OCS提供了关键技术支持。业绩情况：2025年三季报净利润1.15亿元，同比增长106.6%。

　　　　光纤概念：公司拥有领先的薄膜铌酸锂调制器技术，器件带宽达100GHz，支持1.6Tbps高速传输，是全球少数具备该产品量产能力的企业之一，性能对标国际领先水平。公司业务覆盖光纤激光器、光通信和激光雷达领域，产品线较为完整。

　　第十家：特发信息（谷歌概念）2025年三季度报每股收益0.009元。

　　作为谷歌数据中心MPO连接器的核心供应商之一，特发信息约占谷歌采购量的10%–15%。其产品精度达到亚微米级，通过了严格的认证，能够适配未来1.6T光模块的高速互联需求。业绩情况：2025年三季报净利润799万元，同比增长80%。

　　光纤概念：公司是国内少数掌握空芯光纤技术的企业之一，与中国移动合作建设了全球首个800G空芯光纤试验网，关键性能指标达到国际领先水平，为商业化应用奠定了基础。公司在光纤光缆领域深耕三十余年，产品涵盖多模光纤、特种光缆及连接器等，广泛应用于数据中心与算力网络建设。

　　第十一家：太辰光（谷歌概念）2025年三季度报每股收益1.146元。（长牛股）

　　太辰光：是谷歌数据中心MPO连接器的核心供应商，其产品在谷歌AI算力集群中价值占比约15%，并直接向数据中心供货。太辰光与康宁深度协作，间接为谷歌光交换系统（OCS）提供FAU（光纤阵列单元），同时在光模块、有源光缆（AOC）等有源产品上取得进展，展现出适配先进OCS架构的技术实力。业绩情况：2025年三季报净利润2.6亿元，同比增长78%。

　　　光纤概念：太辰光在全球MPO高密度连接器领域占据领先地位，产品广泛应用于数据中心与AI算力基础设施，受益于算力需求扩张，呈现量价齐升态势。公司通过自研MT插芯实现了垂直整合，从而掌握了核心技术、有效降低成本并提升了毛利率。

　　第十二家：福晶科技（谷歌概念）2025年三季度报每股收益0.464元。

　　公司在谷歌概念中的核心价值体现在其产品在OCS方案中的应用能力。福晶科技是全球少数能够量产钒酸钇晶体的企业，同时在铱金材料储备、坩埚制造及高精度光学元件加工方面具备突出优势，技术壁垒高，供应链稀缺性强。业绩情况：2025年三季报净利润2.18亿元，同比增长30%。

　　　　光纤概念：公司自主研发了空芯光子晶体光纤的封装工艺，推出了超快激光柔性传输系统，具备高损伤阈值、低损耗和色散可调等优点，适用于精密加工和多光子成像等领域。

　　　第十三家：长飞光纤（谷歌概念）2025年三季度报每股收益0.620元。（长牛股）

　　长飞光纤：作为谷歌光纤的核心供应商，长飞光纤占据了其约60%的采购份额，为全球数据中心骨干网提供超低损耗光纤（损耗低至0.16dB/km），保障了数据传输的高效与稳定。业绩情况：2025年三季报净利润4.7亿元，同比增长-18%。

　　　光纤概念：公司在技术方面处于领先地位，全面掌握并产业化了PCVD、OVD、VAD三大预制棒核心技术；在空芯光纤领域实现关键技术突破，参与支持国内首条商用空芯光纤线路的建设；高端产品具备较强竞争力，G.654.E光纤在国内集采中占有约50%份额，多模光纤在AI数据中心场景中得到广泛应用。

　　　第十四家：工业富联（谷歌概念）2025年三季度报每股收益1.132元。（长牛股）

　　工业富联作为谷歌云服务器及存储设备核心代工厂，承接谷歌AI服务器订单超35%，并参与产品架构及关键环节研发。　公司在AI服务器系统组装及大规模制造领域具领先优势，依托“灯塔工厂”实现高效智能化生产。 受益于谷歌AI算力扩张，2025年前三季度AI服务器业务营收同比增超300%，净利润同比增62.04%，业绩增长稳定。　

　　第十五家：生益电子（688183）：2025年三季度报每股收益1.340元。（长牛股）

　　生益电子是内资高端PCB的领军企业，产品主要包括高端服务器板、交换机板、低轨卫星通信板、智能汽车电子板等。东城四期（三厂、四厂）已实现HDI、光模块及软硬结合板的规模化生产，产能持续释放。2025年8月，公司公告计划投资约19亿元建设“智能算力中心高多层高密互连电路板项目”，分两阶段于2026、2027年试生产。11月，公司发布定增预案，拟募集不超过26亿元，用于人工智能计算HDI生产基地建设项目和智能制造高多层算力电路板项目。公司的泰国PCB基地投资额由原计划1亿美元扩大至1.7亿美元，土建工程有序推进，计划2026年试生产。2025年前三季度净利润11.15亿元，同比增长497.61%。

　　第十六家：胜宏科技（300476）：2025年三季度报每股收益3.728元。（长牛股）

　　胜宏科技位列全球PCB供应商第6名，是全球少数具备6阶24层HDI量产能力的企业，也是英伟达H100/B200 GPU基板的核心供应商，其AI服务器PCB的全球市场份额超过50%。公司的客户群涵盖了英伟达、微软、谷歌等全球头部科技企业。公司产能持续扩张，泰国工厂一期升级改造已于2025年3月完成，二期改造基本收尾，已开始为北美客户审厂及产品导入。越南工厂已于2025年3月奠基，正按计划推进。惠州厂房2025年10月已正式封顶。2025年前三季度净利润32.45亿元，同比增长324.38%。

　　　第十七家：沪电股份（谷歌概念）2025年三季度报每股收益1.412元。（长牛股）

　　沪电股份是谷歌TPU算力板的核心PCB供应商，市占率约30%，在A股中位居第一，2025年有望贡献约16亿元订单，为公司业绩提供高确定性。　其在高多层、高频高速PCB领域技术领先，产品可达30–40层，能够满足谷歌TPU、AI服务器及800G交换机的高性能需求，在信号与电源完整性方面表现突出。 公司与谷歌在技术与供货层面深度合作，已成为谷歌AI硬件生态中不可或缺的关键伙伴，并将持续受益于谷歌算力扩张带来的需求增长。　

　　　第十八家：立讯精密（谷歌概念）2025年三季度报每股收益1.582元。（长牛股）

　　立讯精密作为谷歌AR眼镜（如Project Aura）核心结构件供应商，负责轻量化设计及超薄光波导镜片工艺，深度参与谷歌AR硬件生态建设。　同时，公司为谷歌数据中心提供800G光模块、高速线缆及AI服务器整机组装服务，2025年上半年相关业务收入同比增长120%，受益于谷歌资本支出扩张。 在技术创新方面，立讯精密将消费电子热管理技术应用于液冷散热系统，降耗15%、成本20%，并联合研发PCIe Retimer芯片，解决高速信号传输损耗问题。 凭借全球领先的精密制造能力，公司具备大规模、高良率生产能力，充分支撑谷歌硬件量产需求，巩固其在谷歌生态中的关键地位。　

　　　第十九家：蓝色光标（谷歌概念）2025年三季度报每股收益0.055元。

　　蓝色光标作为谷歌中国区唯一“全球超级合作伙伴”，超80%营收与谷歌广告生态深度绑定，是国内最大谷歌出海广告代理商，服务跨境电商、移动游戏等企业，覆盖全球100多个国家和地区。　公司自研BlueAI平台接入谷歌Gemini 3模型，提升AI视频生成效率70%，广告拍摄成本降低30%-60%，2025年前三季度AI驱动收入24.7亿元，同比增长310%，毛利率提升至45%。 凭借全球化业务布局、优质客户资源及与谷歌、微软、百度等合作优势，蓝色光标在AI营销和出海广告领域具行业领先地位。　

　　　　第二十家：腾景科技（谷歌概念）2025年三季度报每股收益0.493元。

　　腾景科技作为谷歌OCS交换机核心光学器件供应商，提供棱镜、滤光片、波分复用器件等关键元件，相关业务收入占比达28%。　公司拥有六大核心技术平台及90项专利，精密贴装耦合和超宽光谱光源整形技术解决了光芯片贴装与光源整形难题，为数据中心和半导体设备提供高性能光学部件。 同时，推进光学元件到光机模组的产业链垂直整合，提升附加值和竞争力。在国产替代加速背景下，2025年前三季度营收同比增长28.11%，净利润增长15%。　

　　　第二十一家：中富电路（谷歌概念）2025年三季度报每股收益0.146元。

　　中富电路作为谷歌TPU电源模块PCB的独家核心供应商，凭借内埋器件等先进技术实现高效率与大电流输出，在谷歌TPU供应链中占据关键位置。　随着TPU出货量快速增长，其电源模块价值量稳定、市场空间持续扩大，预计2025年相关业务收入可达约10亿元。 公司与新雷能、台达等伙伴形成产业链协同，进一步强化其在谷歌概念硬件供应链中的重要地位。