【23:03　帝尔激光(300776)：业绩稳健增长 光伏激光设备竞争力凸显 封装设备不断突破】

　　华安证券5月9日给予帝尔激光(300776)买入评级。
　　投资建议：
　　考虑到验收节奏及行业扩产节奏影响，该机构对公司盈利预测进行调整，预测公司2025-2027 年营业收入分别为24.15/28.40/35.46 亿元（25-26 年前值25.53/35.41 亿元），归母净利润分别为6.35/8.38/11.10 亿元（25-26年前值6.89/9.66 亿元），以当前总股本2.74 亿股计算的摊薄EPS 为2.32/3.06/4.06 元。公司当前股价对2025-2027 年预测EPS 的PE 倍数分别为25/19/14 倍，考虑到公司作为光伏激光设备领军者，产品竞争力及创新力突出，维持“买入”评级。
　　风险提示：
　　该股最近6个月获得机构8次买入评级、1次推荐评级。