【22:27 韦尔股份(603501)：一季度利润超市场预期 汽车CIS预计大幅成长】

　　浦银国际证券4月30日给予韦尔股份(603501)买入评级。
　　该机构略微调整韦尔股份2025、2026 年盈利预测，并上调目标价至人民币153.0 元，潜在升幅19.1%，维持“买入”评级。
　　一季度业绩超市场预期：今年一季度，韦尔股份收入达到人民币64.7亿元，同比增长15%，环比下降5%，创历史一季度收入新高。公司毛利率为31.0%，同比增长3.1 个百分点，环比增长2.1 个百分点，主要得益于产品结构改善和供应链优化。公司营业费用率同比下降1.5 个百分点，环比下降1.0 个百分点，延续去年以来的高效管理策略。公司营业利润同环比均大幅增长，大幅高于市场一致预测。韦尔净利润为人民币8.66 亿元，同比增长55%，环比下降9%。根据公司2024 年和今年一季度业绩以及未来展望，该机构上调2025 年和2026 年盈利预测。
　　该股最近6个月获得机构20次买入评级、7次增持评级、2次优于大市评级、1次跑赢行业评级。