我观察了几天，今天动手买了$华商均衡成长混合A$（011369）。主要原因就是觉得光模块调整到这个份上，向下的空间相对有限了，而向上的可能性在增加。最近有些龙头公司的交流纪要显示，毛利率保持在不错水平，说明产品竞争力强，需求能支撑价格。AI服务器升级拉动了光器件从400G、800G向更高速率迭代，这个换机潮会持续好几年。这个基金重点布局这个方向，算是踩在了节奏上。$华商均衡成长混合A$近一年收益达到154%，相当于用一年时间完成了别人可能需要漫长等待才能实现的回报，确实吸引人。#暖阳创作计划#