公告日期：2025-09-12

东吴行业轮动混合型证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2025 年 9 月 11 日
送出日期：2025 年 9 月 12 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 东吴行业轮动混合 基金代码 580003

下属基金简称 东吴行业轮动混合 A 下属基金交易代码 580003

下属基金简称 东吴行业轮动混合 C 下属基金交易代码 011240

基金管理人 东吴基金管理有限公司 基金托管人 华夏银行股份有限公司

基金合同生效日 2008 年 04 月 23 日 上市交易所及上市日 暂未上市

期

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金 2023 年 08 月 15 日

基金经理 赵梅玲 经理的日期

证券从业日期 2007 年 07 月 23 日

注：东吴行业轮动混合型证券投资基金自 2021 年 1 月 21 日起增设 C 类基金份额。

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
请投资者阅读《招募说明书》第十章了解详细情况

投资目标 本基金为混合型基金，通过对行业轮动规律的把握，侧重投资于预期收益较高的行业，
并重点投资具有成长优势、估值优势和竞争优势的上市公司股票，追求超额收益。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、
权证、以及法律法规或经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。本基金投资
组合中股票投资比例为基金资产的 60%-95%，债券投资比例为基金资产的 0-35%，权证
投资范围 投资比例不高于基金资产净值的 3%，现金或到期日在一年期以内的政府债券不低于基金
资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

本基金根据行业轮动规律，80%以上的非现金基金资产投资于具有“三重优势”的股票、
债券、权证等资产。

本基金采取自上而下策略，根据对宏观经济、政策和证券市场走势的综合分析，确定基
金资产在股票、衍生产品、债券和现金上的配置比例。采取行业轮动策略，对股票资产
主要投资策略 在不同行业之间进行适时的行业轮动，动态增大预期收益率较高的行业配置，减少预期
收益率较低的行业配置。对于股票投资策略，重点投资具有成长优势、估值优势和竞争
优势的上市公司股票，追求超额收益

业绩比较基准 75%*沪深 300 指数+25%*中证全债指数。

风险收益特征 本基金是一只进行主动投资的混合型基金，其风险和预期收益均高于货币型基金和债券
型基金，低于股票型基金，在证券投资基金中属于风险较高、预期收益较高的基金产品。

(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三)最近十年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

注：1、业绩表现截止日期 2024 年 12 月 31 日。基金过往业绩不代表未来表现。

2、比较基准=75%*沪深 300 指数+25%*中证全……
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