浙商证券指出，光伏设备行业进入磨底阶段，期待“反内卷”政策加速推进。短期需关注N型长晶、Xbc/0BB/HJT/TOPCon等技术迭代，相关设备及核心零部件需求同步增长；中长期则需关注钙钛矿电池新方向，有望打开行业成长空间。光伏属于泛半导体行业，设备龙头具备向泛半导体领域延伸的潜力，但技术壁垒较高可能延长转型周期。电力设备方面，海外市场成为重要增量，尤其对美出口战略乐观，贸易争端缓和背景下，电力与新能源设备需求有望提升。新兴出口主线中，电力设备作为资源优势国重点领域，受益于海外城镇化、工业化进程及能源转型需求。

光伏昨天中阳反弹继续走高，细分只有光伏产业和微盘走好，并没有形成市场合力，我认为今天光伏可能就要进入轮动甚至出现调整。结果今天光伏还是小阳反弹，走势当然比预期还要强，从细分赛道看，光伏产业、风电、储能、机器人甚至微盘都是打酱油的状态，这种情况光伏还能走强我也是看不懂。这就只能归结于资金增量导致市场估值重新抬升，光伏因此受益。经过今天的上涨，光伏又回到11月高点附近，如果以箱体震荡周期看，快到箱顶了如果出现抛压，表现出冲高回落的上影线信号，就要注意市场风险。如果回到箱顶并没有出现走弱信号，它也有可能继续创新高，毕竟今天光伏的上涨在震荡周期的分析中本身就是反常，反常信号一直出现或许只有一种解释：主力真要突破，而且主力突破是在散户看不到的因素里出现。基于这样的表现，只要市场资金面还是充沛的，光伏还得继续看好，毕竟多头赢面更大一些。

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